中行说一到匈奴，立即向老上单于投降。
对比之前投降的韩王信和燕王卢绾，中行说只是个身残志也残的宦官，然而，他给大汉带来的危害要远远大的多！
韩王信投降了匈奴，带兵掉头攻打汉朝，打了败仗，被棘蒲侯柴武斩杀。柴武曾写信劝他投降，他回信说自己犯下大错，与刘邦失去信任基础，不得已向蛮夷乞讨度日，思念故国却不敢回来。
三十年后，韩王信的幼子韩颓当和长孙韩婴率领部下回归大汉。上一辈人的恩怨已经了结，现任的皇帝刘恒封韩颓当为弓高侯，韩婴为襄城侯。
卢绾在匈奴抑郁病死。十四年后，卢绾的妻子儿女逃出匈奴，回归汉朝，卢绾的孙子卢他之滞留在匈奴。又过了三十六年，卢他之以东胡卢王的身份投降大汉，被封为亚谷侯。
韩王信与卢绾投靠匈奴，内心依然认可大汉，怀念故土，鄙视匈奴。和他们不同，中行说把自己变得比匈奴人还像匈奴人，比匈奴人更憎恨汉人。
他给老上单于出了许多主意，树立匈奴人的民族自信心。
首先，在服装、饮食上去汉朝化。匈奴人喜欢汉朝的棉布丝绸和精致食物。
中行说向老上单于指出危险所在，“匈奴的人口总数，不及汉朝的一个郡。之所以强大，就在于保持匈奴人的习俗。如果改变风俗、喜欢汉朝的衣物食品，匈奴就会依赖汉朝，逐渐被汉朝同化。”
这宦官的眼光确实敏锐，一席话说的老上单于连连点头。
中行说又出了两条毒计，他说道：“把从汉朝得到的丝绸棉布做成衣服，穿上这些衣服，故意到荆棘丛中骑马奔驰，损坏衣服，来显示汉朝的绸衣棉裤不如匈奴的毡衣皮袄结实好用。丢掉从汉朝得来的食物，显示它们不如匈奴的乳制品方便美味。”
老上单于感动的热泪盈眶，这回真是捡到宝了！以前来的汉奸，都是走投无路才投降我们匈奴，心里其实瞧不起我们。眼前这个宦官，不但主动归顺我，还一心一意为我们匈奴考虑。
中行说就此成为老上单于最倚重的参谋。
匈奴人发展到现在，还不懂算术，中行说又兼职当扫盲班老师，教匈奴人从一二三和加减乘除学起，学会称量计数。
汉朝给匈奴的国书，规制是一尺一寸长的简牍，问候语是“皇帝敬问匈奴大单于无恙”。
中行说更改匈奴的国书尺寸和内容，搞的霸气侧漏。改用一尺二寸长的简牍，相应加大印章和封泥的尺寸，问候语加上“天地所生、日月所置”八个字，变成“天地所生日月所置匈奴大单于敬问汉皇帝无恙”。
一个国家在外交中的地位和本国国力是分不开的。现在，匈奴的国力还很强大，大汉还未从秦末战乱中恢复过来。
在中行说的鼓动下，老上单于在给汉朝的国书中口气傲慢，对汉朝使臣威逼利诱，动不动就索要财物，不给就威胁在秋收的时候攻打汉朝。
匈奴跟大汉再次翻脸的日子，越来越近了！