魏征点了点头：“我听说去年主公的老朋友冯孝慈将军，率两万军士出巡玉门关外，遭到了铁勒各部的突击。损失惨重，战死五千，伤八千人，败入关内，这又是怎么回事呢？”
王世充正色道：“此事乃是西突厥的处罗可汗对我们大隋的一次试探，那个处罗当了几年的可汗之后，也觉得翅膀硬了，知道了杨广这么瞎搞之后。以为中原的天子软弱可欺，所以想要试着敲打一下，他不敢直接出动突厥本部的兵力，却暗自命令当年那些被达头可汗俘获和奴役的铁勒部落，偷袭冯孝慈。”
“冯孝慈所部虽然是关陇一带临时征发的府兵，战斗力与番上部队不可相提并论，又是被突袭。但仍然杀伤对方高达两万以上，处罗可汗也因此知道了大隋军力方强，不敢造次，后来派了使者，以铁勒人的名义入朝谢罪，杨广心情一好，就免了他们的罪过，还派裴世矩过去抚慰铁勒人，我料裴世矩这回准备说服铁勒人，去攻击吐谷浑了。”
魏征长出一口气：“原来如此。铁勒人骁勇善战。又是马背上长大的民族，正面跟我中原的汉军打，没什么优势，但对付吐谷浑人。想必问题不大。只是这样一来，杨广就不用出动军队去征伐吐谷浑了吧。”
王世充笑着摆了摆手：“玄成。你只怕小看了吐谷浑，他们是一定会挺到作为杨广正式亲征誓师的第一个对象的那一天。”
魏征的脸色一变：“哦 ，主公，我对吐谷浑的情况不是太了解，只是知道他们是在河湟地区的一个羌狄混合的民族，怎么，比突厥还要难对付吗？”
王世充点了点头：“那我就跟玄成来说说这个吐谷浑的事情吧，吐谷浑其实本姓慕容，乃是以前雄霸辽东的慕容氏鲜卑的同族，慕容部落的创始人慕容涉归，他有一堆儿子，其中的嫡长子是后来五胡乱华入主中原，雄霸关东，建立了前燕帝国的慕容俊之父，慕容鲜卑的创始人慕容廆，而此人的大哥，也就是他的庶长兄，则叫慕容吐谷浑。”
“慕容吐谷浑的才能不比他那个弟弟低，本来按照胡人的风俗，是不认这个嫡长之分，部落首长也应该轮到他才对，可是慕容氏向来受中原的影响极深，所以选择了嫡长子继承，这个慕容吐谷浑也只能屈居其弟之下，并按胡人的风俗分了千余帐落独立出来，是为吐谷浑部落。”
“结果这吐谷浑部落的牧民，跟慕容部落的牧民在放马时起了冲突，结果这慕容吐谷浑一怒之下，带着部落远迁，还对他弟弟留话说，离你万里，终不相攻，于是这个部落就从辽东不远万里地迁陡，在西晋时期迁到了现在陇右的枹罕一带，定居了下来。”
“这些出自北方游牧蛮族的吐谷浑人，战斗力比起当地的羌人，要强了许多，很快就以这千余帐落的实力，征服了当地的数万帐落羌人，建立起了一个游牧国家，到了慕容吐谷浑孙子的时候，正式以其祖父的名字为国号，就叫吐谷浑，经过了六到八代的发展，这吐谷浑已经是据甘、青间东至洮河、龙固（今四川省松潘），西达赤水、白兰，北界黄河，南至大积石山。地方数千里，人口几十万，有骑兵数万，曾经俘虏过赫连勃勃所建立的匈奴政权--胡夏的末代君主赫连定，战斗力还可以，跟突厥不好比，也多半打不过有十余万剽悍骑兵的铁勒人，但是在陇西的丝绸之路上打劫商队，偷袭驻军，不停地恶心你，还是做得到的。”
魏征若有所思地点了点头：“这么说来，吐谷浑人应该是以少数北来的鲜卑人，统治多数羌人的外来政权了，对吗？”
王世充点了点头：“正是如此，但鲜卑人，也就是吐谷浑本部多年来一直和羌人的上层贵人通婚，所以他们的统治基础还是挺强的，融合得也不错。”
魏征微微一笑：“主公，羌人是定居民族，多数农耕，而且筑城而居，而鲜卑人是典型的游牧的生活方式，逐水草而居，这个融合过程，只怕很难吧。”
王世充笑道：“也没你想象的那么难，羌人也只是半耕半牧，河湟之地多是高原，空气稀薄，水草和农田都不易生产，所以只能半耕半牧，鲜卑人的牧马水平极高，而羌人也能教会鲜卑人种田耕作之事，所以几百年下来，吐谷浑也是游走不定，虽然建了一些城池，但是跟杨广的那些行宫一样，并非常住，只有到了无法游牧，霜雪大降的时候，才会暂住在这些城市里，等到来年春暖雪消，又会继续去游牧了。”
魏征的眉毛动了动：“我有些明白主公的意思了，你是不是想说这铁勒人虽然可以击败吐谷浑，但是因为吐谷浑太大，又游走不定，居无定所，所以无法将之消灭？”
王世充满意地点了点头：“不错，铁勒人打仗，本就是为了利益，吐谷浑又不象我大隋，有着发达的商业和丰厚的金银税赋，他们所有的，也就是牛羊而已，铁勒人从西域天山那里被赶到青海高原跟吐谷浑作战，就算获胜，抢个几万头牛羊也就心满意足了，绝对不会跟踪追杀吐谷浑的。到时候吐谷浑在西边吃了亏，一定又会用出这些蛮夷对付中原王朝的惯用伎俩，假意请求内附，其实