“不，还是应由我部南下作战……”郭松龄叫道。
“阎军长，贵部伤亡如何？”
“除第8师有所损伤，主力实力尚存。”阎树林起立回答。
“卢布林有多少俄军？”熊勋问张作相。
“战前大约有4500人，但战斗部队只有一个不满员的团。我部接管卢布林防务后，俄军就撤走了，带着他们的辎重。”
“我同意阎军长的部分看法。”熊勋慢吞吞地说，“德国人有一个针对我军的计划。现在应当大部明朗了，或许德国人认为他们一个可以打我们两个，否则这个计划就不会成功。由于我们没有逮到20军，所以卢布林必须留下足够的部队。这是我们下一场战役的支撑点。我决定留21军和第8师在这儿，阎军长带你其余的部队南下吧。把声势造得大一些，或许不等你到斯塔洛瓦沃拉，那边就分出胜负了，所以不必急，就兵力而言，我军占据优势。你明白我的意思吗？”
“我明白。”阎树林立正道。
“不，你不明白。斯塔洛瓦沃拉不会抓住德国人的，但卢布林方向需要更多的兵力。下一场战役将是我们第1集团军扮演主力。我需要你的军。国内大选马上要进行了，想着给总统送一份大礼，看来很难。我的司令部就设在卢布林。保持联系。好了，散会吧，我要去看看部队。”说完，熊勋站起身，表示会议已经结束了。
师长们没有机会阐述对战局的看法。关兴顺对熊勋中将将自己的师留在卢布林有些不满，更为熊勋只字不提张作相的指挥失误而忿怒。第8师确实遭受了较大的伤亡。尤其是24团，这都是拜21军所赐。很久以后。出生山东军系统的关兴顺才有机会当面聆听熊勋将军的真实想法，其实很简单，当时不应追究战败的责任，更不能临阵易将，如果是蒙山军系统的部队，换一个军长不至于出问题，但21军不行，除非你有足够的兵力替代它。
奖惩的妙用对于任何一级组织都是一个大课题，不止是军队。熊勋的态度让21军高层安了心，张作相在陪同熊勋视察所部时反复表示，一定在下面的战斗中挽回21军的声誉，绝不辜负熊司令的厚望。
熊勋微笑着说，“其实我们的部队没什么声誉，除了老六师等少数部队外。我们的将领们，包括我，也没什么指挥大兵团的经验。因为这样规模的战争对于我们都是第一次。现在至少可以证明，我们可以在运动战中击败德国人。21军的失利不算什么，至少我是这样看的，王司令也抱有同样的想法。现在你不要再去想已经过去的事了，好好琢磨下一步的战事吧。”
这是胡说。王明远从未说过这样的话。熊勋离开第2集团军后根本就没有见王明远。这是一种驭将之术，远征军赴俄之战中涌现了一批帅才，熊勋是其中较为出色的一员。
卢布林战役对斯塔洛瓦沃拉战役发生了影响。国防军后来将远征军第2集团军举行的斯塔洛瓦沃拉战役统一称呼为桑河战役，因为主战场是在桑河两岸。第2集团军第10军、第12军、第16、第15军和独立重炮1师在桑河两岸与德军进行了极为残酷的血战，石大寿以第7军在热舒夫以南挡住了德奥联军，集中四个军于斯塔洛瓦沃拉以东和德军9个师进行了为期一周的激烈战斗。
战役的核心是被合围的国防军第29师。德军以29师为钓饵，计划在石大寿主力未至前歼灭急于救援29师的第10军主力，他们将12军拦阻于桑河右岸，并且切断了15、16军北上的通道。战役的第一阶段的核心是第10军，蒋存先少将指挥的第10军不仅没有救出29师，自己也陷入了重围。两个包围圈相隔约10公里。双方炮声相闻但无法会合，根据石大寿的命令，蒋存先指挥的第10军主力不再企图救援29师而是就地掘壕固守。德军则对两个包围圈展开了攻击。由于华军防御圈面积狭小，在德军优势炮火及飞机轰炸下承受了重大伤亡，但第10军据守的两个防御圈均顶住了巨大压力，牵制了约6个师的德军主力，为战役逆转创造了条件。
第二阶段的焦点是吴佩孚指挥的第12军。吴佩孚展现了铁血战将的气魄，在两次强渡桑河失利后，吴佩孚以第34师牵制桑河右岸的德军。亲率35、36两师在炮1师支援下乘夜分数路强渡桑河，冰面早已被炮火撕成碎片。部队由于缺少渡船，突击部队只能在可以涉渡的几个点徒涉渡河，在付出重大伤亡后突破了桑河防线，击溃了当面德军。12军主力强渡桑河是战役主动权转回华军的标志。12军为此付出了4000余人的伤亡，其中失踪1200余人，包括一名副团长和两名营长，他们都葬身于桑河的波涛中了。
12月20日，也就是国内大选日的凌晨，35师103团第一个冲开了10军主力的南部包围圈与第30师88团会师，粉碎了德军的战役企图。103团由此获“桑河团”荣誉称号。同日下午，高虎子少将的16军击破了德军在热舒夫以北的防御线，顺大路冲向了斯塔洛瓦沃拉。亲自指挥桑河战役的霍夫曼将军判断大局已不可挽回，集中力量对已被合围数日的29师发起了最后突击，德军从西面和北面突破了29师防线。但10军28师和12军36师几乎同时也击破了德军东、南两面的阻击，数万大军在极为狭小的战场血