听到张雪玄的答复，敖明摘掉了兜帽，那金色的双眸牢牢吸引着张雪玄，不知不觉，张雪玄觉得睡意昏沉，逐渐陷入梦境。在梦境中，前世的记忆碎片不断浮现。
张雪玄的第一世，张爻，是位修为极高的道者，他单纯善良，心怀天下，获得天庭众神的认可，是当时世间唯一拥有契神资格的人，然而他却没有与任何一位神祇订立契约。
一日，张爻云游途中见一鹏鸟正追食一条幼龙，便出手救下，幼龙极通人性，被救下后为报答恩情，一直跟随着张爻修行，渐渐时光流转百年，幼龙修为大增能化为幼童模样，张爻赐名“敖明”。
千年过后，敖明成年，化为真龙，因得张爻度化，位列仙班，获称“龙王”。成仙后，敖明一心欲与张爻订立契约，然而被张爻婉拒，可他心中并没有放弃这一念头。
而此时，天庭不满人类利欲熏心，亵渎神灵，于是发难人间，致使人间布满游魂。天庭众神见此又派出兵将猎杀游魂。许是因为张爻过于心善，决心拯救游魂，他损耗三成修为从天人两界中分出鬼界，后人称之为“地府”，因为地府的建立，游魂得到庇护。随后张爻又用三成修为建立“轮回道”，规定鬼魂只得轮回三世，使得三界保持平衡稳定。
张爻得到地府众鬼的拥戴，被奉为“地府府君”，然而此时张爻所剩修为不到半成，而天庭对他所为感到不满，正暗中谋划除掉他。
地府众鬼之中，有两个灵力极强者，张爻自知自己已无力守护地府，便赐二者姓名，一为“白晨”，另一为“墨朗”，封他们为“黑白无常”，亲自教授本领，白晨墨朗虽性格不一，但对张爻却实为忠心，三人有说有笑，倒像是一家人，这一幕不巧被敖明看到，恨从心中来。
好景不长，天庭以张爻私练鬼兵，居心不良为由，出兵讨伐地府。然而不知为何，天兵刚至，黑白无常就提着张爻的首级出来。这一切，敖明看在眼里，悔在心中。不错，陷害张爻的是他，提出讨伐的也是他，但是他万万没料到的却是这样的结局，他只是想逼张爻订立契约，可是这一切，却不是预料的那般。
敖明不断劝慰自己，害死张爻的不是自己，而是黑白无常，是那两个得到张爻赐名却又亲手杀死了张爻的鬼魂。
地府讨伐战后，黑白无常因讨伐有功而被封了神籍，留在地府当差，天庭同时派了几个神仙接手管理地府。
当敖明听到张爻魂魄消散的时候，他心死了，他回到龙宫之中荒淫度日，这一过便是千年。