漂亮的小虫子住在树林的东面，毛毛虫住在树林的西面。
一天，小虫子心血来潮决定去树林的另一面探险。于是就像所有童话故事里发生的那样，小虫子遇见了毛毛虫。
那时候的毛毛虫正在啃一片又大又嫩的叶子，啃得不亦乐乎。
小虫子觉得它很丑，决定无视它。
于是，正在啃着树叶的毛毛虫一转头，便看见一只异常漂亮的小虫子高昂着头。款款的从它身边爬过。毛毛虫被惊艳到了，它傻乎乎的叼着树叶子爬到了小虫子的面前，傻乎乎的笑着。
小虫子被挡住了路，很生气很生气。于是瞪它。
毛毛虫一点都没有感觉到小虫子在生气，只对着小虫子笑啊笑啊笑，像个傻瓜。
小虫子没办法了，于是换了个方向继续爬自己的路。毛毛虫想啊，这样漂亮的一只小虫子在树林里面爬多危险啊，我得保护它啊。于是毛毛虫就一直一直的跟着小虫子，一直一直的赶都赶不走。
然后刮风了，下雨了，花儿谢了，小虫子回到自己东边的树林里了。毛毛虫还跟着它。
小虫子很生气，它问毛毛虫，你到底什么时候走啊，你不知道我不欢迎你啊！
毛毛虫很伤心，但是它还是想啊。这样漂亮的一只小虫子在树林里面爬多危险啊，我得保护它啊！于是毛毛虫在小虫子的小窝边也搭了个小窝，和小虫子成了邻居。
小虫子知道后很生气，但是它拿毛毛虫一点办法也没有，小虫子决定永远不和毛毛虫说话。可是毛毛虫不知道这些啊，它还是傻傻的跟在小虫子的身后爬啊爬的，完全没有发现小虫子已经很久很久没有说话了。
直到有一天。小虫子面前突然出现了一只很大的蜘蛛。那蜘蛛长得又丑又凶，小虫子一下就被吓坏了。小虫子想要喊救命，但是它已经很久很久没有说话了，它现在说不出话来了。
这个时候啊，我们的毛毛虫就像英雄一样出现在小虫子面前。它叫小虫子快跑，自己却向大蜘蛛爬了过去。
但是毛毛虫那么小。大蜘蛛那么大，毛毛虫怎么可能打得过大蜘蛛。于是，毛毛虫被大蜘蛛抓住了，还被它用白白的绳子捆了一圈又一圈的，连眼睛嘴巴也被捆了起来。
小虫子躲在大叶子后面瞧着。心里害怕大蜘蛛抓了自己也这样捆着，便忙忙的爬走了，不管毛毛虫了。
然后，不知道过了多久，树叶黄了又绿，绿了又黄。小虫子终于确定自己其实是喜欢毛毛虫的，于是动身去找毛毛虫，想和它交朋友。
那个时候啊，我们的毛毛虫终于咬断了最后一根绳子，从绳子堆里爬出来了。然后，它看见了小虫子。
小虫子也看见了毛毛虫，但是它没有认出来这就是毛毛虫，也根本没有想到这会是毛毛虫，于是它就从毛毛虫身边爬走了。
毛毛虫看着高昂着头，款款从它身边爬走的小虫子，又伤心又失望。它含着眼泪飞到了小虫子面前，对小虫子说，我在这里等了你很久很久了，你都没有来救我，我很失望。现在我自己出来了，你又不理我，我很伤心。所以，我再也不想看见你了。
然后毛毛虫飞向了天空。
对了，忘了说了，现在的毛毛虫已经不是丑丑的，黑乎乎的全身长满刺绒的毛毛虫了。它现在是一只蝴蝶，一只和风一样颜色的蓝色大凤蝶。
大凤蝶在天空中盘旋着。
小虫子傻呆呆的抬头看着阳光下闪闪发亮的漂亮的不像话的毛毛虫，想开口喊它，却怎么也喊不出声音来。
大凤蝶这下彻底失望了，它说了一句：我不喜欢你了。便扑扇着美丽的大翅膀飞走了。
小虫子看着毛毛虫消失的方向，很伤心很伤心，但是它已经哭不出声音来了……