徐州加上下邳小沛等地驻军，总共有十万军。刘协将六万骑兵在徐州城南五里处下寨扎营，等候后续部队到达。
由于是连夜到达，不敢懈怠，命令军士加强戒备，防止吕布突袭。
一面派人前往辽东，下旨命公孙瓒袭袁绍，派人前往江东孙策处，命其袭袁术。
诸侯虽不归顺朝廷，但是都各自怀有野心，都欲互相吞并，所以刘协也是抓住这点，让诸侯之间互相残杀，朝廷可以坐收渔翁之利。
刘协将大军驻扎在一片开阔地，果然下寨没多久，吕布部将郝萌成廉二人率一万骑兵裹夹五千器械兵出徐州南门袭来。
五千器械兵的话就有一千具落日弩，释放起来，威力不容小觑，而汉军一路奔驰而来，自己的器械兵都在后面还没过来，所以现在的徐州城南的汉军并无落日弩。
斥候早就探来情报，刘协曰：“不能让敌军落日弩架好发射，我军需快速冲击，不得退缩！”
一声令下，大军奋勇冲击而去。六万骑兵便冲击，便射箭。刘协身先士卒往前冲，边冲便喊：“五千弓骑兵单兵火炎箭准备，到达射程后再放！”
六万骑射兵中有三万弓骑兵和三万弩骑兵，弓骑兵比弩骑兵的箭射程远，每个弓骑兵都有一支单兵火炎箭，和落日弩的火炎箭原理一样，也是在箭杆上绑有huǒ yào，铁丸和引信，只是单兵火炎箭比落日弩火炎箭不论在个头上还是威力上都要第一个层级，但是施展起来也是非常震撼的。
刘协命令一下，立刻就有五千弓骑兵拿出火炎箭搭在弓弦上，边上夹杂这五千弩骑兵，准备为其点燃引信。
弓骑兵和弩骑兵的排阵战术，平时都有训练，所以临阵时，只要命令一下，丝毫不乱，三万弓骑兵中说要有五千弓骑兵准备单兵火炎箭，不用指出是哪五千兵，按照序列排列，早就有五千兵做出相应准备。
两军相向，快速冲击，郝萌成廉军也都是骑射，两边互相射箭。郝萌急令军兵架起落日弩。
刘协笑道：“笨蛋，空有我神器，却不知道使用，落日弩不能野外作战！给我冲啊！”
眼看进入射程之内，刘协令下：“五千单兵火炎箭发射！”
五千支单兵火炎箭齐刷刷射了出去，落日敌阵中，炮炸如同霹雳般，把吕布军都给炸懵了。
而单兵火炎箭也是今年才研发装备汉军的，所以吕布叛逃的时候，并没有这项技术，这就使得这一战，吕布要吃大亏。
双方各有伤亡，但是吕布军伤亡更大，郝萌率军就要往城里逃跑，成廉大骂：“贪生怕死之徒，有何面目见温侯？”
郝萌才不管这些，只管逃，后面高顺追了上来，大喝一声：“郝萌速降，饶汝不死！”
郝萌将手中枪搁于马上，举手曰：“高大哥，我这就投降！”
高顺正要前往跟前捉他，此刻城门大开，吕布挥军杀出，郝萌突然拿出弓来，朝着高顺一箭射来。
高顺猝不及防，肩窝受一箭，摔落马下，后面刘协看到，大叫：“快把高顺救回来！”
早有军兵上前，将高顺脱了回去。
看着吕布亲zì shā出城来，刘协大叫：“吕布骁勇，只可远射，不可近战，违令者斩！”
众将本来个个都想上去杀吕布立功，听刘协如此说，虽心里不服，但也不敢抗旨，都远远那箭射他，并不敢靠近。
吕布左右冲突，汉兵一遇到他，都急退，慌而不乱。
吕布杀了半天，就只能杀几个小兵卒，暴跳如雷，大叫道：“刘协小儿，欺我太甚！”
吕布虽有十万军，但是徐州城中并不多，有一大半并驻扎在下邳等地，他出出城一战，本来想仗着落日弩的威力，来一次袭营，给刘协以重创。
吕布此人向来刚愎自用，狂妄自大，目中无人，以为小皇帝暗弱，此战必定能给他重创，谁料这一出战就吃了大亏。
看到高顺，吕布大叫道：“高顺竖子，全无信义！”
高顺本就中箭受伤，听吕布骂，更不敢去战，只能退下，刘协命他回后方治箭伤。
吕布杀得兴起，往刘协这里冲，刘协左右护卫将领侍卫太多，吕布再厉害，也难突破，刘协才不跟他硬拼呢，在侍卫的保护下，到处奔跑。
吕布仗着赤兔马快，想快速冲过去拿下刘协，可是四处都是骑射，朝他放箭，多次被射回去，成廉拉着他叫道：“问候，我们回去吧。”
吕布大怒：“不回去！誓要拿下刘协小儿！”
而他和刘协之间的距离越来越大，中间更是阻隔了很多的汉军，加上四周骑射乱射，不得不在郝萌和成廉的随同下往城内撤去。
却说刘协在阵中冲杀了一番，他自己也杀了好几个吕布兵，眼看距离吕布越来越远，自己也没有了威胁，前方却冲出一军来，主将乃刘备，带着关羽和张飞，领一千军，拦住去路。
刘协问：“玄德乃皇室宗亲，论辈分的话是朕之叔，难道你也要背叛朕吗？”
刘备低头，无言以对，带着关张二人离去。
部将欲追击，刘协拦住说：“玄德忠义之人，关张二人更是忠勇，不可追。”
一番混战，吕布领败军退回城中不出。
刘协命全军分拆开来，守住徐州四个城门口。
赵云曰：“陛下，我军数量并不多，这一战又有伤亡，分拆围城的话，恐吕布再来，不好应负啊。”
刘协曰：“子龙多虑，吕布此一战，只