老唐一看有船来了，想着这下事情好办了，于是就和八戒白马上船，让悟空和沙僧之后过去。然而船行到半中间的时候，忽然间狂风大作，紧接着船也翻了，等风停的时候，发现八戒老唐白马都不见了。沙僧和悟空一研究，觉得刚才的船夫就是妖精变化的，沙僧一看，说这河里的妖怪也这么嚣张吗？想当年我也是流沙河一霸，我倒要看看这妖怪多厉害，于是带着兵器就去下了水。
到了水下一看才知道这河叫黑水河。再一听，这妖怪还准备请他舅舅西海龙王来，一起吃唐僧肉呢。沙僧听了大怒，就在门外叫阵，里头的妖怪一听，谁这么嚣张，还敢打上门来，欠揍呢？于是带着兵器就出门。沙僧这时候看到了妖怪的原型，就是一只大乌龟形状的妖怪，沙僧说谁给你的勇气抓老唐，快放出来，妖怪说我凭本事抓到，凭什么送给你，双方一言不合就开打，双方打了几十回合不分胜负，沙僧想把妖怪引到岸上，好让悟空助战。结果妖怪一看沙僧跑了，心说你跑吧，也不追赶，回去写了封信让人给西海龙王送过去。
这头沙僧上岸跟悟空说了这事，悟空心说西海龙王和这妖怪还有关系，得去问问西海龙王怎么回事，正在这时候，原来黑水河河神也出来了，跟悟空说这妖怪是前几年来的，来了后就把河神赶到一边，自己霸占了河神的地盘，现在听说悟空几个来了，也希望他们能把妖怪赶走。于是悟空就去了西海。刚好碰上送信的小妖怪，上去就打死妖怪，然后夺走了书信，打开一看，原来是那妖怪听说吃了唐僧肉长生不老（又是听说），打听到唐僧要过河，就抓了唐僧，现在邀请舅舅西海龙王一起来吃。悟空一看，好啊，原来西海龙王和妖怪还是亲戚，就去找西海龙王问问怎么回事。这头西海龙王也是一脸纳闷，说我也不知道这事啊，悟空问那你和这妖怪什么关系？
(本章完)