忽然间，二郎神摇身一变，变作万丈高，好似一座山，青面獠牙，红头发，对着孙悟空便砍。孙悟空也摇身一变，变得和二郎神一般高大，面目一般，举着金箍棒迎战二郎神。花果山的猴子哪见过这种场面，当时就被吓坏了。梅山六兄弟一看，便带着，向着那群猴子掩杀过去，一时间猴子跑的跑，喊的喊。孙悟空正和二郎神打斗，忽然间看到猴子们都四下逃跑，心说不好，收了法象就走，二郎神在后面穷追不舍，孙悟空正跑着，有碰到梅山六兄弟，此时他也无心恋战，便摇身一变，变成一只麻雀，躲在树梢。六兄弟见孙悟空忽然消息，半天也没找到，便吆喝说猴精跑了。
正说着，二郎神来了，听说猴子跑了，二郎神睁眼一看，发现了孙悟空躲在树上，于是自己也摇身一变，变成一只老鹰，向着孙悟空扑去，孙悟空见了，又变作一只大鹚老（也就是大鱼鹰），向天上飞去，二郎神见了，就变作一只大海鹤，冲上云霄，对着鱼鹰就啄。大圣见了，又往下飞去，变成一条鱼，钻入水中。二郎神追到水边，见孙悟空不见了，心想孙悟空应该躲在水里，就变成一只鱼鹰，在水里等他。孙悟空一看，见前面的鱼鹰有些奇怪，心说是二郎神变得，便转头就走。二郎神见此时也觉得水里有条奇怪的鱼，便知道是孙悟空变得，张嘴就要去啄那鱼。
那鱼忽然间蹦出水面，变成一条水蛇，钻进岸边草里。二郎神见了，也变成一只灰鹤，张嘴就要吃水蛇。水蛇一跳，变成了一只花鸨（据说一种品行不端的鸟类，可以想象老鸨的由来）。二郎神见了，也不靠近它，而是拿起弹弓，一弹弓打住了它。孙悟空趁机滚落山崖，变成了一座庙。牙齿做门，眼睛当窗，尾巴当旗杆。二郎神追过去，仔细一看，便明白其中猫腻，笑道不如先毁他窗，踢它门再说。悟空一听，心说够狠，“扑”的一声，消失不见了。
(本章完)