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建炎四年，金兀术结束对南宋小朝廷的追击，班师回朝。金朝深知要彻底覆灭宋室，在中原地区建立金人统治，是无法在短期内完成的。
完颜晟于是照样画葫芦，继伪楚张邦昌后，扶植了代为统治黄河地区的第二个“大齐”傀儡政权，以宋朝降臣、原济南知府刘豫为皇帝，称子皇帝，成为金朝的藩属国。
同年十月，金国放归了原北宋旧臣，御史中丞秦桧。
秦桧此人，乃是同为金朝宗室的挞懒推荐给完颜宗弼的。当初他也是和赵佶赵桓二帝一起，被金军掳往北方。赵佶听闻九子赵构登基为帝，便命令秦桧草拟一封书信，向金人摇尾乞怜，说自己愿意通知儿子赵构，要大宋子子孙孙均奉金正朔，向金朝称臣纳贡。
秦桧花了重金行贿，打通关节，此信才得以呈到国相粘罕面前。粘罕根本懒得理会赵佶，倒是秦桧善于见风使舵的性格，引起他注意，随后秦桧被赐给挞懒将军当参谋，用于劝降负隅顽抗的宋军等。
在放秦桧回去之前，金兀术特意在王府设宴，还破天荒的让刑秉懿露面作陪。在四王爷的宴席上见到曾经的康王妃，如今的南宋皇后，秦桧惊讶之余，对金兀术极尽阿谀奉承之能事，道王爷果真眼光独到，艳福无边，邢娘娘美貌，更胜后宫三千云云。
刑秉懿被怄的一口饭都没吃下去，起身离席，完颜宗弼执杯含笑，也不恼，什么时候这个女人真的成了柔顺的小羊羔，也许他对她还没那么兴致浓厚了呢。
秦桧逃回临安后，宣称自己是杀死了负责看守的士兵，乘坐小舟奔回，对宋室鞠躬尽瘁，法持怀疑态度，但宰相范宗尹、枢密院李回上奏，力保秦桧的忠心。
秦桧是赵佶一朝有名的大才子，赵构斟酌后，封他为礼部尚书，绍兴元年，升参知政事，得以频繁出入皇城。范宗尹搬起石头砸自己的脚，被善于揣摩圣意的秦桧过河拆桥，极力排挤。
后范宗尹罢相，秦桧提出“南自南，北自北”的方针，主张沿用旧策，与金朝议和。赵构逃亡多年，南方百业待兴，国库吃紧，急欲休养生息，再图后计。秦桧作为主和派代表，受到重用，升任右仆射、同中书门下平章事、兼知枢密院事，首次拜相。
话分两边，岳飞在泰州任知州期间，仍旧心系前线，他上奏赵构，愿以母亲、妻子、儿子三人为质，请求改任淮南东路军职，前往淮东抗金，未获批准。
以家属为质，是大宋牵制拥兵在外的武将的潜规则，既然是潜规则，那么就不能摆上台面来说，岳飞白纸黑字写上奏章，搞得赵构对他印象深刻，被拒并不意外。赵构虽然拒绝了他，要他老实呆着，却还是赏赐了一些东西，以彰其忠心可嘉。
小岳霖已经开始读书习字，听闻母亲李娃为了官人把一家老小当抵押品押给皇帝的事情，正在数落父亲。他蹬蹬蹬爬上书案，把父亲的奏章从头到尾看了一遍，对吵架也如同秀恩爱的爹娘道：“阿爹，你这样奏请，皇上铁定不答应。”
岳飞趣道：“哦，爹哪里写错了？”
小岳霖眉清目秀，像个小大人似的，对父亲正色道：“孩儿打个粗俗的比方，皇上也是人，和我们一样，都有固定拉屎的地方。这个地方皇上自己知道，伺候他的人也知道，如果伺候他的人说，皇上，您拉屎的地方，臣已经打扫好了，请您现在就去拉，爹你说，皇上听了能高兴吗？”
岳飞被他噎得哭笑不得，李娃笑骂道：“你这个鬼灵精！”
俗话说是金子就会发光，绍兴元年，岳飞随主帅张俊讨伐李成伪军，请命作为先锋，率骑兵三千，乘胜追击，收复武宁。张俊赞许岳飞有勇有谋，平息江淮流寇，奏以岳飞为首功。
此后，岳家军继续发展壮大，兵力增至近两万人。绍兴三年，在临安岳飞受到赵构的召见。赵构除赏赐岳飞鞍马战袍外，更御赐一面锦旗，上书皇帝钦笔“精忠岳飞”四字。
绍兴四年，岳飞派手下张宪、徐庆等攻打随州，战事僵持，攻城不下。猛将牛阜请战，立下军令状，三日内定拿下随州城，果建奇功。
仅仅用了两个多月时间，岳飞击破数十倍于己军的伪齐傀儡政权军队，及金人主子派给刘豫的部分援军，收复襄阳六郡。这是靖康之耻以来，大宋第一次主动击敌，收复失地。
一时朝野震动，赵构下旨，擢岳飞为清远军节度使，临安城赐府，命岳卿将家眷迁至临安。建节是军人梦寐以求的荣誉，极为难得，这一年岳飞三十二岁，他也成为了大宋开国以来，最年轻的一位节度使。
马家渡败仗的后果，官方军队减员明显，地方匪寇横行霸道，留给赵构一个大烂摊子，为了维系岌岌可危的朝廷，攘外和安内，赵构采取了不同策略。
对于那些割据一方的匪军，不究来历，先统统封个镇抚史职位，愿意接受朝廷招安的，优胜劣汰改编为正规军，至于那些不安分的，则逐步分化瓦解，再各个歼灭。对金国，则偏向和谈为主，一则大宋元气大伤，目前根本无力与金国打消耗战，二则金兀术穷追不舍，逼得赵构在海上漂泊数月的情景还历历在目，对赵构造成的心理伤害不是一般的大，他实在是跑怕了，也打怕了。
建炎年间金兀术捉拿赵构不成，回到上京后，国内主战派也商讨过，再派兵去抓一次，这回完颜宗弼投了反对票。江南潮湿，北方兵不适应