云州刺史费穆很佩服贺拔胜的胆略，在北部战场，贺拔胜在叛军重围中进进出出如入无人之境的故事广为传诵。贺拔胜已经成了北镇人民心中的战神。如果贺拔胜肯助自己一臂之力那是再好不过了。于是，费穆劝贺拔胜暂时留在云州，想想自己目前的确没有更好的选择，无奈之下，贺拔胜留下了。
自武川突围而出的贺拔允、贺拔岳兄弟这时候也辗转来到云中，兄弟们相聚。三兄弟忍着丧父的悲痛，加入了云州官军继续抗击义军的进攻。然而，一道命令结束了贺拔胜的云州生活，大魏北征军总司令广阳王元渊命令他驰赴五原，贺拔胜慨然允诺。费穆虽然满心不乐意，但总司令的话费穆不得不听，不敢不听。
原来，广阳王元渊同破六韩拔陵打得很不顺利，北征大军被迫退守五原城，破六韩拔陵将城池团团围住。元渊也听到了关于贺拔胜的传奇故事，所以当他听说贺拔胜滞留云州的时候，便派人前往，请贺拔胜到五原城助战。贺拔胜做了军主，他没有辜负大家的期望，一到五原便给了敌人一个下马威。五原战事一直处于胶着状态，义军主动进攻，官军拼死防守，大家都习惯了这种模式。贺拔胜向元渊请缨出战。
贺拔胜率二百人开东城门出战，一战杀敌二百余人，义军大惊，知道五原城来了高手，于是后退数十里。元渊大喜，率领大军乘胜向朔州方向推进，贺拔胜由军主升为统军。但是，叛军人多势众，元渊的大军不断遭到叛军队伍的攻击，每推进一步都异常艰难。
北部军镇一一陷落，只剩下云州尚在坚持，费穆独守孤城几个月，内无粮草，外无援兵，元渊也靠不住，最后不得已放弃了云中，带着投奔自己的鲜卑人库狄干来到秀容川。秀容契胡大首领尔朱荣和费穆早在李崇讨伐阿那瑰的时候就有交往，现在老朋友见面自然格外高兴，费穆留了下来。
不久，费穆给朝廷递上了请罪报告，都这个时候了，朝廷正是用人之际，洛阳政府也顾不得问罪，让他速速到洛阳担任左卫将军，其实费穆能在北镇坚持这么久本身就不容易。费穆走了，但库狄干在秀容留了下来，加入了尔朱荣组建的新军。
而世事难料，费穆弃城逃跑后没有多久，元渊的北伐军便有了重大突破，从战略坚守阶段转为战略进攻阶段，惊天大逆转的原因除了贺拔兄弟的加盟，更得力于军中一个叫于谨的参军。一个未来叱咤风云的猛人就此登场。