刘璟命人送姜囧下去休息，又给陶利使个眼色，让他留下，王平也告退了，刘璟便请陶利坐下，给大家说一说出使羌胡的情况。
陶利叹口气道：“坦率地说，我这次对羌王南宫索的印象很不好，虽然我就他打交道已有十几年，从前感觉他坦诚直爽，待人热忱，是一个可做生意之人，但这一次感觉完全变了，此人非常虚伪，而且阴险狡诈，提出很多非分条件，这次从张掖回来，他居然只派十名骑兵保护我们，我很怀疑，就是他暗中通知氐人，才引来氐人对我们的追杀。”
庞统眉头微皱问道：“上一次马岱将军出使张掖，羌王很是谦卑，一口答应出兵，而且也办到了，现在我们占领了关陇，他应该更加谦卑才对，怎么会变脸，而且还通知氐人暗杀你们，难道姜冏的性命他也不管了吗？”
“这正是羌王唯利是图之处，上次是他想获得粮食和生铁，所以出兵攻打氐人，但我们最后只给他粮食，他要的上等精铁却没有给，他心中暗自恼火，这一次他就不爽快了，要给我们一个下马威，至于姜冏的性命，他其实并不放在心上。”
旁边马超道：“陶公说得完全正确，羌王正是这样的人，当年我没有去投靠他，就是怕他把我出卖给曹操。”
刘璟一直没有说话，他想起了当年一个细节，当年南宫索卖马给江夏，看似非常豪爽，但所有的战马都被阉掉了，在关键处一点也不含糊，刘璟心中暗暗冷笑，便将南宫索的信递给众人，“你们看看他的信吧！”
众人接过信一一传阅，法正冷笑一声说：“羌王提出将氐人全部交给他，可以看出南宫索的野心，他想统一羌氐，不仅占据张掖牧场，还要向河湟扩张，恐怕我们灭掉氐人后，就会面临一个强大的羌胡，很明显，南宫索是想利用我们。”
刘璟沉吟一下，又问陶利，“羌人现在实力如何？”
陶利连忙欠身说：“这个问题我在路上问过姜囧，姜冏说，羌人目前有二十万众，可纠集骑兵五万人，不过部落颇多，南宫索不过是最大部落的酋长，被各部落推举为羌王。”
刘璟起身道：“既然如此，我们就不用和羌人联合，直接灭了杨千万和宋建，至于羌人，打完氐人再说。”
...
当天晚上，刘璟便给南宫索回了一封信，婉拒了和羌人联合攻打氐人的提议，派人护送姜囧返回张掖，就在姜冏刚走，刘璟便立刻下令全军出发，连夜向北进军。
五万汉军一路北上，轻装前行，三天后便抵达了上方谷，此时上方谷已修建起了一座军城，有一千驻兵，屯粮十万石，天色已晚，刘璟便下令全军在军城外驻营休息。
就在大营刚刚扎好，巡哨士兵却领着一名氐人使者来到了大营，这名氐人使者正是当初两次出使汉军的戈援，他忐忑不安地被领进大帐，跪地砰砰磕头泣道：“罪臣戈援叩见汉王殿下，恳请汉王殿下饶恕氐人的愚昧，我们愿以最大的诚意赎我们从前的罪孽，愿为汉王犬马，为汉王攻打曹军效力。”
刘璟不屑地冷笑了一声，“你们犯下的罪孽已不可饶恕，事到如今，只能用你们的人头赎罪，没有第二条路。”
戈援吓得魂不附体，苦苦哀求道：“我们愿交出战马万匹，羊三十万头，愿将氐人最美的少女献给汉王，只恳求汉王饶过我们。”
这时，庞统在一旁对刘璟低语几句，刘璟会意，又冷冷问道：“既然有诚意，那准备什么时候交割给我们？”
戈援看到了一线希望，连连磕头道：“十天后就交割，绝无半点欺骗。”
“好吧！我就再给你们一次机会，十天后在首阳县交割，若胆敢有半点不实，我灭你们全族，给我滚！”
刘璟一声怒喝，戈援吓得抱头鼠窜而去，这时，刘璟回头问庞统，“军师怎么知道他们有诈？”
“很简单，他们明知陶公和殿下的关系，还要斩尽杀绝，若有半点投降之意，他们会不给自己留点余地吗？”
刘璟点了点头，庞统一句话说到了关键处，由此可见，氐胡投降必然有诈。
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陇西郡是整个陇西地区最大的一个郡，西北部的枹罕是平汉王宋建的领地，势力远至河湟地区，而东北部则是氐王杨千万的地盘，包括南安郡和金城郡的一部分。
这一带城池稀少，草场千里，牧草鲜美，是游牧民族理想的栖身之处，氐人在这一带生活了千年，繁衍出大大小小数百个部落。
八天后，在首阳县以北约百里外的一片草原上搭建了大大小小数千个帐篷，绵延数十里，这是杨千万将他控制的百余个部落，近二十万人口全部集中在一起，战马数万匹，羊百万头，这其中还包括三万精锐的氐胡骑兵，很明显，杨千万准备和汉军一决雌雄了。
杨千万年约五十岁，长得身材强壮，脸上棱角分明，布满了无数道深壑外的阴狠毒辣，他出任羌王近二十年，打了大大小小近百场战役，统一了东氐，成为东氐人之主。
他让戈援去向汉军求饶，不过是为了争取时间，集结各部落，组建出强大的军队，现在三万氐人骑兵已经全部到位，杨千万再没有了畏惧之心，此刻，他渴望和汉军一战，不过是五万人，他的三万骑兵足以横扫敌军。
一名骑兵飞奔进大帐，禀报道：“启禀大王，汉军已经杀到三十里外！”
杨千万大笑着站起身，痛宰汉