临水城其实并不临水，甚至可以说它是个山城，因为它连河也不临，水远在二十里外的山那边。说它临水，仅仅是因为它是二极国最北最边界离水最近的城市，这个城市最偏最远也最穷，以至于二极国主都不屑于这里的税收，使得这里类似于城主的封地一般，任其逍遥。
虽然城小人穷，但也是方圆百里内最富裕的地方，逢上集市，人来人往，家家店门皆开，街上也不乏货郎叫卖，十分热闹。
这里人人穿着麻布衣裳，也不乏绫罗绸缎，有纶巾君子，也有窈窕淑女，行在其中，第一鸣才感觉活得像个人样。不过他不像个人样，在他身旁背着大包袱的黑娃也不像人样。
在别人的眼中，他们二人身负兽皮，脚踩草鞋，第一鸣虽肤色较白，却披头乱发，满脸胡须；黑娃肤色较黑却发着灰色，且容貌丑陋，头发杂乱，面上干净没毛。
按理来说，两人的装束反了才对，第一鸣有了毛，黑娃却没了毛，这不合常理！
但这是第一鸣进城前故意为之，一切都是为了将黑娃背上包袱中的虎皮卖出而做的准备。
那日第一鸣看见虎皮之后，心里便有了计较。
虎皮这类东西，不管在何时都是属于奢侈品的存在，若是就此将就处理，那难免浪费的放在洞中就此雪藏，但若是好好处理一番，说不定能买个好价钱，拿着这笔钱或许能做一些事来改善生活也说不定！
于是，第一鸣第二天一早便开始处理虎皮。但是拿着虎皮，他却一筹莫展。虽然他与黑娃二人身上的皮毛都是他经受处理，但他哪知道皮毛的处理办法，只是将皮毛洗干净，然后晒干即可，他们身上的皮毛都是僵硬扎人的，那有传说中那种顺滑！
虎皮也是，与想象中的柔顺不同，他眼前的虎皮极其僵硬，毛发也难说得上是顺滑，甚至还散发着腐肉的味道。
这怎么卖得出去！
他在地球时听说过皮毛的硝制，但他并不知道具体步骤，也不知道硝制皮毛需要什么配料，因而只能瞎干。
本着‘没有办法就要想着，想不到办法就先干着’的指导思想，第一鸣先将散发着臭味的残留虎肉刮去。
刮完之后，虎皮清爽了许多，准备大干一场的第一鸣看着，又发呆了，该咋办？想了半天他没有头绪，突然灵光一闪让他想起了被子，于是，也不管有没有，他就把虎皮张开悬挂起来，不断敲打，打完又晒，务求把小虫子处理干净。
不晒还好，晒了他却发现虎皮变成硬纸片一般坚硬，与原本想要顺滑的效果想去甚远，他大惊，还以为办了错事，忙将虎皮放入之前手工编织一高一低的桶内泡着。
见桶内虎皮不断的冒气泡，再摸之下发现其逐渐发软，他想着太阳晒了必定沾灰不少！于是便借着桶将虎皮一顿狠搓。搓着，他嫌没有洗衣粉什么的不够劲，又找不到皂角，于是想起了万能的草木灰，抓了一把放入，像洗衣服一般搓揉，随后晾干。
天见可怜，这次晒干后，他发现虎皮与之前相比竟然软化了不少。
第一鸣大喜，如此往复，几天之后，虎皮竟变得顺滑无比，叠起来就像毛毯一般柔顺。
他不知道，不知不觉间，他完成了一张虎皮的鞣制，尽管方法无比粗糙，效果也不甚了了，但之前屌丝的他那见过上等虎皮，只见自己做成这样便大喜道成了，不再纠结有些什么改进办法。
但是处理好了虎皮，第一鸣还有一个问题需要解决。那便是形象问题，他的形象还好说，黑娃的形象怎么办？于是，经过深思熟虑后，他决定将黑娃的毛给剪掉！然而他愿意，黑娃却不愿意，一听了黑娃便钻出了洞，直到深夜才归，和第一鸣玩起了间歇性离家出走策略，第一鸣仔细分析之后，决定将目的告诉黑娃。黑娃没有进过城，但在老中医的有意无意的提及之下，也对繁华的临水城充满了幻想，于是乖乖让第一鸣料理。
第一鸣只有一把破剪子，外加技术也不好，停停顿顿，将黑娃身上黑毛一阵狠剪，剪完身上的就剪脚上的，剪完脚上的就剪脸上的，最后若不是黑娃制止，他连黑娃头上的毛也准备减掉。黑娃剪掉了毛，第一鸣原以为黑娃只是毛黑，没想到身上也挺黑，但因为常年不晒太阳，黑却又不是正常的黑，而是透着白的灰色。新的形象让黑娃十分新奇，却也为第一鸣平添了不少笑料。
处理完黑娃的身体之后，抱有财不外露思想的第一鸣又将黑娃的黑毛废物利用般的制成了假胡须。这样，二人的形象才变成反转模样的。
在城中行进，第一鸣感觉自己像是穿越回了古代，却也知道这里不是古代，而很可能是未曾有科技进步的某个朝代延续至今，也许是一个桃花源般的存在。不管怎样，总比原始时代好不是！第一鸣暗自想着，又转身向黑娃提醒道：“跟紧点黑娃！”
黑娃并没有他自己想象中的那么开心活跃，来到这里，他变得有些局促，面对周围人投来的异样眼光也有些不知所措，使得第一鸣不得不时时刻刻注意黑娃是否没有跟上自己的脚步。
见黑娃的小媳妇样，第一鸣一阵好笑，由于身材和年龄不同步而形成的反差，让本来就吸引注意力的他更吸引别人的注意力，而第一鸣却因为没有过异举动而无人关注。
眼见街上叫卖声不绝，虽然二人的行进会让人自觉的让步，却不会打扰大环境的自然进行