巨木参天，郁郁葱葱，雾气终日不散，就是大陆人对迷雾森林的认识。这片位于莫罗河与大峡谷之间方圆百里的地方，总是充满着神秘与危险。
迷雾森林、落日山顶以及长海尽头，就是传说中大陆上的三大神秘之地，而在这之中，迷雾森林由于位于大陆正中心，会更多地被人所提及。
蓝日的荧光和红日的光辉，穿不透迷雾森林里郁郁葱葱的树木，常年被浓雾笼罩的迷雾森林，总是呈现出一片黑暗的阴森，一般的人类，没有熟识的向导带领，很少有敢直接进入这里的。
第一次大陆战争结束以后，在与最终的战胜国平等协商后，迷雾森林被作为精灵种族的保留地留存了下来，大陆上的各国都不得强占迷雾森林这片土地，只允许精灵以及他们的朋友在此定居。另外据大陆上的一些好事者提及，曾经有人在森林的上空还看到过巨龙的身影。
然而好事者虽然多，成功地进入森林又顺利走出来了的冒险者却很少，那些能够自由出入迷雾森林的，无非是资深的猎人，他们当然也没有闲情向别人叙述森林里的危险。而另一些，他们可能是精灵的朋友，有些隐士也在得到了精灵的认可后隐居在森林里。
大约两百多年以前，这个大陆上出现了一种新的职业，他们是一个毫无底线、毫无下限的耻辱职业组织，日常以讨好各国君主、大贵族为乐，仗着精密的组织、不凡的身手，成批地进入迷雾森林，大肆捕捉落单的精灵，并把这些精灵俘虏贩卖给各国大城市的贵族们，以女性精灵为主。
圣何塞的京都城，就是精灵奴隶最大的贸易市场，就包括他们的圣何塞皇帝“色鬼贝宁”，当年就是最臭名昭著的女性精灵“爱好者”。
人类如此不善意的举动，激怒了精灵的首领。传言，在一个夜晚，在大精灵王的授意下，某个大精灵，单枪匹马的闯入了人类君王的城堡，用武力胁迫人类君王承诺不再买卖精灵奴隶。然而传言只是传言，没有人能够证实传言的真实性。
好在，后来开始，各国官方确实不再明面支持捕奴队，而精灵奴隶的买卖也从地上转入了地下。但是，从此迷雾森林也变得更加恐怖，越来越多的捕奴队，在进入迷雾森林后，从此一去不返。
一路上，听着向导讲述的迷雾森林的传说，克斯特和斐达在马车上听得瑟瑟发抖。斐达差一点都要拉着克斯特，转身回卡曼了。不过好在向导还算实诚：
“那些话啊，其实也有吓唬外人的意思，不然，这片不大的森林还不都是外来人了，是不是啊，克斯特领主。”
“那，迷雾森林的实际情况是怎么样的呢？”克斯特还是不明白。
向导继续解释：“其实也没有那么恐怖，迷雾森林只是精灵的保留地，克斯特领主你可以认为这里是大陆上另一个独立王国，只不过王国里生活的都是精灵。精灵们也要生活，每年，他们都会和进入这里的商队进行交易，而我，曾经就跟着不同的商队进入过很多次森林内部。”
“那，我们这次算什么呢？”克斯特继续问道。
向导不紧不慢地解释，“我们打着卡曼公国的旗帜，自然是以外交使节的身份啦，除了商队，外交使节是另一个被公开允许进入迷雾森林精灵领地的身份。毕竟，精灵王国，对外来使节还是足够友好的。”
“原来如此！”克斯特和斐达恍然大悟。
斐达忽然插话：“向导大叔，精灵领地是什么样子的，你看到过吗？”
向导脸色一红，“不瞒这位小姐，我以前来都是跟着商队，而商队都是在精灵主城外面的卫城与外出的精灵进行交易的，我虽然进入过迷雾森林的深处，但是我还没有被允许过进入精灵主城内部呢，至多只在卫城停留过。”
好吧，看样子也是个吹牛居多的家伙，克斯特心里默默想到。
克斯特和斐达坐在一辆马车上，向导在帮他们赶车。来自卡曼的二十名卡曼卫士，手持长枪，卫护在马车前后。一行人不紧不慢地踩着森林里厚厚的落叶，没有人再继续说话，只听到落叶的嘎吱嘎吱声。
向导是个闲不住的性子，他沉默了一会，忽然又打开了话匣子：“克斯特领主，斐达小姐，其实我听说，这个迷雾森林里以前住的并不是精灵。”
“哦，那是什么？”听向导这么说，斐达来了兴趣。
“其实，听说以前迷雾森林并没有这么多树的，传说这里都是不怎么长树的荒丘，有另外一个种族的生物，就住在这些荒丘里，他们习惯于在地下打洞，挖出各种各样的精矿，然后打造成武器。最奇怪的是，他们的个子都很矮，还不到斐达小姐的腰部，大概这么高。”向导边说边比划着。
“我知道你说的是什么种族了，是矮人，对不对！”克斯特激动的回答。
向导点点头，“克斯特领主你真是博学。”斐达扑闪着亮晶晶的大眼睛，歪着头看着克斯特，意思你怎么知道的。
原来，在大陆历史上，矮人曾经是一个历史与精灵一样悠久的种族，然而，这个种族的繁衍能力并不强，一直以来，只有很少的几个族群存在。他们喜欢挖矿、炼矿、锻造金属武器。和人类的锻造技艺不同，矮人锻造师们追求锻造技术的极致，到最后，他们甚至能将魔法的力量融入到武器中。
自然而然的，矮人锻造师的这种技艺，引起了魔法帝国贵族们的注意