岳飞所部占领承州高邮城后，李成大为吃惊，惧怕宋军西进泗州，切断他的归路，命部将邵友守泗州，其余各部放弃淮南各地，全线向北撤退。岳飞从高邮军渡运河西进，与陈思恭两人配合，大破李成部将马进所部，一举收复扬州。
其后张俊各部全线出击，其后率主力在濠州大败李成主力，李成损兵折将，只得逃回泗水以北，再次投靠到金军的庇护之下，伪齐刘豫得力的大将。
张俊凭借此役，得到了朝廷“铁山柱石”的嘉奖，也是名声大振。
此役之后，南宋趁机收复泗水以南的楚州、泗州和宿州等地，双方的隔着泗水河对峙，再也没有发生大的军事冲突。
……
十月秋凉，即便在江南的临安城里，也能感觉到空气中所透的丝丝凉意来。
凤凰山一侧的皇城，御书房里，官家赵构正在召见吕颐浩、范宗尹和秦桧三人。
“……今日已经有北面的消息传回来，那完颜昌已经基本答应了我们的议和条件，双方以黄河为界，不过具体的和议内容还得先禀报金主批准方可。但是近来江淮一带，虽然对我们收复淮南路各地一事群情欢呼，但却对于长安惨案，西北军弑君大逆，叛上作乱一事，大多数人特别是军中将领都三缄其口。虽然朝廷也已经经明令各部讨逆平叛，朝堂上各臣工支持出兵平乱者不少，可是边界一带的将领们却是迁延不进，百般推脱。许多有识之士在得知其中内情后，皆言如不能先剪除西北叛乱，来日必将酿成大祸……”
秦桧站在御案一侧，对官家奏对说道。他现在极得官家的信任，主要负责与金国议和之事，先任吏部尚书，随之又晋升为参知政事，成为了位居吕颐浩之下副宰相。至于他从金国跑回来一事，大家都是心知肚明，官家要用他在中间牵线搭桥，与金人达成和议，自然是没人再敢深究其在金国时给完颜昌当书秘之事。
“会之啊，你说的事情朕都清楚，这西北军作乱，确实是心腹大患，但是……一日不与那金人达成和议，我们现在也不敢有什么大动作……况且，这些武人……确实不可轻信，还是老祖宗说的对啊！”赵构有些犹豫地说道，这些话很难明说，朝廷支使不动这些骄兵悍将们，现在这些可用的武将们都是西军出身，万一逼迫急了，反而有可能投向西北。
“陛下，正因与金国即将达成和议，但在平定西北之前，首先安定地方才是要务。如今各地不靖，盗匪横生，就是目前的情况，供应前线之需已经是十分困难，恐怕是无力与西北之间进行一场大战的。”吕颐浩说道，他是宰相，心中所想自然是如何先保住这东南一隅再说，至于其他，要等以后再谈。
“正因如此，才更应该先清理西北才是。国难当头，西北各军却不思报国，却保存实力，其野心异志早就显露无疑。金国并不灭宋之意，而西北却是不共戴天。先前因为局势动荡，我等未曾认真对待，如今当倾全力予以剿灭，即使与金人合作也无不可。”秦桧上前一步拱手说道，“陛下，西北之事，在微臣看来，已经成为我大宋最大的祸患，必须全力以赴，方可保得这江山社稷，国祚延续！”
范宗尹道：“可现在各路主将都是西军出身，这些人互相勾连，牵一发而动全身，朝廷非不想剿灭西北，可这些人根本指望不上，却又不能奈何得他们！”
赵构皱着眉头，将身体靠在龙椅上，手指则在桌案上有规律地叩击着。
“关键是现在要扶持非西军出身的将领出来，微臣看来，这岳飞就很不错。”范宗尹在手里拿着几份刚传来来的军报说道，他现在任枢密使，对于淮南一带的作战情况比较清楚。
“岳飞？哦……朕回来时在越州曾见过他，倒也是个人才。”赵构想了想，然后看向吕颐浩，“可调岳飞所部前往洪州，第一是安定地方，其二全力支持扩大他手上部队的编制，朕倒要看看，离了西军这些人，是不是就真的无人可用了！”
“陛下英明！”秦桧说道，“臣听说这西军虽然偏安陇右、陕西，但那李安国却善长道家术法，西北所造火器，即使是金人也多有忌惮。我方当想方设法，从西北取得这火器制作之法。原来西北的属臣官吏，可使人以高官厚禄多加拉拢利诱，从内部分化瓦解其各军，此乃高明之法。”
赵构点了点头：“爱卿说的是，只不过在之前先得与金国达成和平，即使我方放弃目前的一些地方也在所不惜。这事情还需爱卿从中多为转圜，如果金人能够大举进攻河东、陕西，我们自当全力配合……”
“陛下，此事……”吕颐浩想开口阻止这种与虎谋皮之举，可是见赵松摆了摆手，只得又闭口不言。
现在看来，官家已经下定了决心要先消弭西北的祸患。
“陛下圣明，这祸起萧墙，自家不先安定，如何能与金人相抗？这攘外必先安内，乃是至理名言。”范宗尹在拍着官家的马屁，顺着赵构的意思说道。
赵构的右手在桌案上重重地拍了一下：“父皇被弑，皇侄也被害，这种事不能不追究……如今之计，当以先平定西北为要务！”
……
幽州，燕京。
在得到李岘和杨可世被杀，长安发生变乱的消息后，原本因为宗翰、希尹和宗辅、宗弼兄弟等都不顾军务，跑回辽阳去争夺嫡位的燕京留守完颜昌终于是松了一口气。