皇帝刘协既至渤海王故宫，袁谭具备财货、增加宫女，善加招待。
皇帝此时颇记恨刘备，怒火中烧之下，即下诏封袁绍为车骑大将军、冀州牧，录尚书事，都督冀、并、幽、司隶、兖、青等诸州，特赐赞拜不名、入朝不趋、剑履上殿。
封袁谭为青州牧，高干并州牧，袁熙兖州牧，曹操雍州牧……
又封袁术骠骑大将军、扬州牧，伏完为司隶校尉，刘表镇南将军、荆州牧……
并剥夺刘备吴王称号，降为静海侯，下诏书令袁绍、袁术、刘表、曹操等并力讨伐刘备。
侍中刘艾弃家眷，只带数人前往冀州，拜见刘协。
君臣久别，互述离别之故事，其中艰险之处，不由相拥抱头垂泣。
刘艾住了些天，他心细如发，仔细观察，见渤海王宫内外侍卫、仆从，多为生面孔，操着冀州口音，边多方打听，回来禀告：“陛下，臣听说，袁绍父子初时颇为恭敬，但之后袁谭拣选亲近袁氏者，充实、统领羽林、虎贲等禁卫军，控制陛下。
袁绍拜见陛下竟然不下跪。
除琅琊王为司隶校尉，统领渤海数县之地外。不其侯，臣等近臣，都无实权。
袁氏父子，难道不会成为下一个董卓、刘备？”
刘协：“朕亦有些担心，可惜，已经封了袁绍兄弟做大将军，如之奈何？”
刘艾：“陛下，昔日刘焉上书，请以清名重臣以为牧伯，以平叛乱、靖地方、安百姓，陛下如何视之？”
刘协：“提刘焉作甚，听说他在益州，断绝蜀道，造乘舆车具，有不臣之心。不过以安民为由，行不臣之实！”
刘艾：“陛下以为先帝糊涂，不清楚刘焉所图？”
“哼！若非父皇，朕也不会沦落至此！”刘协猛拍书案，只觉得手上颇疼痛，翻过看一看，竟然扎破流血了。
刘协幡然悔悟：“这，莫非是父皇警示朕？”
刘艾：“陛下，有多位重臣为之参谋，先帝岂能不明白？
要知道先帝与董卓所封州牧，远者刘虞、刘焉，皆高祖子孙。近州之黄琼、陶谦等人，皆年长方正。
陛下细思其中差别，不难明白，先帝必早有谋划，以存刘氏王业。
董公亦能明白其中道理，故封刘表为荆州牧、刘备青州牧。可知袁氏，方为刘氏之大敌，大汉之大敌。”
“卿欲做刘备之说客乎？”刘协：“君与十余家仆壮丁来投冀州，却将家眷留在徐州，是何道理？哼、哼！”
刘艾急忙跪拜，赌咒发誓。
刘协只是不信。
……
青州
见皇帝诏书，自冀州来，不仅发布讨伐令，还从吴王降为静海侯，刘备不由怒火中烧：“袁绍欺我太甚！开春之后，当讨灭此獠！诸君议一议，有何办法外平袁绍、内安诸州郡？”
典韦道：“皇帝小儿，不讲信用。此诏何须遵从。安东境内，只知有吴王，谁知有皇帝。
要谁敢不尊君为王，我典韦手中大戟第一个饶不了他！”
荀攸：“只是如此，名不正言不顺。”
鲁肃：“我有一计，可如此……”
荀攸：“此计仿佛掩耳盗铃。
不如广积粮、缓称王，高墙、深沟勿与战，以拒袁绍、袁谭、袁术。待时机成熟，集中兵力，个个击破！”
鲁肃之计急，荀攸之计缓，却都有可取之处，刘备正犹豫间，忽报，司空卢植父子求见。
之前被卢植软禁，担心受怕近月，差点以为首级不保，典韦没好气道：“他来作甚？嫌添乱还不够多？”
荀攸亦怒一场内乱死伤青州数千人，更兼走了皇帝，只是他涵养甚好，道：“兄长，我去请卢公在偏厅暂坐。”
荀攸与卢植父子，以主客坐定
互相谈论天气、风土人情，就是不问所来何事。
卢植道：“怎不见玄德出来。”
荀攸只是推脱刘备有要务处理，请卢植父子喝茶吃点心：“天气寒冷，喝杯热茶，吃些肉干，暖暖身子。”
此时二袁联手，讨伐刘备，最危急的却不是兵力雄厚的青州、兖州，而是软柿子幽州，卢植着急，道：“幽州十万火急，快请玄德来见我，莫非他还不认我这个师傅？就算他不认我，还能放任幽州数百万生灵涂炭？”
隔壁屋，鲁肃听得真切，忽然凑过来，低声道：“不若如此……卢公深怀内疚，必不能拒绝!”
“这，不好吧。”刘备：“毕竟卢公是我恩师，我素来知之，卢公将名声看得极重。”
鲁肃：“卢公父子曾背叛主公，酿成大错，主公虽然不追究，他们必定无地自容。
如今却厚脸来求，可知公孙瓒和卢公麾下将士，在幽州一定到了万分危急之日。
主公不用向卢公提出，我自为主公办妥此事。”
……
却说鲁肃前往偏厅，给卢植、荀攸说，今日安东出了大事，刘备正准备启程南下，连夜就走，派遣他来给卢植告别。
卢植又问何等大事。
鲁肃只做为难，麻烦很大，却不肯具体说。
卢植：“何等大事，你且说，若用得着我父子，必不推辞。”
鲁肃装作无奈道：“其他人，我是万万不敢说。卢公不是外人，又说能帮忙，我就说一说，还请务必保密，否则青、徐、兖、扬、海东，五州不稳。”
鲁肃这才说了，诏书废刘备吴王之位，新任扬州牧袁术派人秘密过江，将一大批印绶交给山越、地方大族，挑拨他们