“可那实在是太危险了！”公主们忧心忡忡，谁也不愿意小妹妹去冒险。
“不，我非得去。”小海公主坚定地说。
公主们一个望着一个。第五位公主看着第四位公主，第四位公主难过地趴伏到姐姐的肩头上，第三位公主推推第二位公主，第二位公主垂下头握住大公主的手，最终是大公主做了决定：“请去吧，爱丝奥黛拉，我们最爱的小妹妹。在这里只有你见过他，只有你和他说过话，帮我们把他找回来吧。”
小海公主绽露多天来的第一抹笑容：“我一定会把他带回到他自己的家里来的。”
这时候温柔腼腆的塞斯雅安公主开口了，她问道：“梅利思安，我们的兄长，他是一个怎么样的人呢？”
“他是这个世界上独一无二的，只要见过一面，就没有人能够忘记他。”
这位胆小的公主听了这些话，仿佛下定了什么决心，她拿起桌子上银色的小剪刀将自己珍爱的美丽的头发剪了下来：“请把我的头发带去吧，我最爱的小妹妹，告诉那位女巫，这是我付出的代价。”
其余的几位公主也纷纷剪下了自己的发辫：“去吧，爱丝奥黛拉，把我们的也一起带去，央求她指点你找回我们的兄长来吧。”
就这样，小海公主在姐姐们的掩护下离开了海王的宫殿。她向西边游去，冲过一个掀起泡沫的漩涡，经过没有花也没有海草的灰色沙地，通过一条冒着热泡的泥地，一片满是长相怪异的叫人厌恶的珊瑚虫与黑海葵的森林……这一切都没有叫小海公主露出害怕的神情，她勇敢地走到洼地的正中间，那里有一幢用死去的人类的白色骨头砌成的房子。那位力量强大的丑陋的海巫婆就坐在门前，她正在喂一只癞蛤蟆，就像在喂一只可爱的猫儿似的。那些丑陋又肥胖的剧毒水蛇就在她身旁扭动。
“瞧瞧是谁来了！”这巫婆说，“美貌的梅利思安的最小的妹妹，海底王国的小公主，我知道你为什么来，你这个幸运的姑娘。”
小海公主听见她叫了梅利思安的名字，觉得生气极了！她已经从祖母那里知道了一整个故事，知道所有的悲剧都是这个邪恶的巫婆造成的，她想到祖母为她描述的二十多年前的那场灾难，想到自己的兄长梅利思安还是个小婴儿的时候就被独自关在黑色的宫殿里，想到梅利思安忍受了这样漫长而令人痛苦的时光，想到自己母亲、那温柔美好的海国的王后去世的原因，以及这一次几乎要毁灭整个海国、最终由兄长梅利思安独自承担了的灾难……她气得浑身发抖，一句话都说不出来。
这时候邪恶的巫婆又开口了，她先是伸出她肥胖的手指摸了摸小海公主的面颊，然后用她那难听的声音说道：“你倒是与你那个美貌的兄长长得有一些相似，但我还是嫉妒你，我这样爱他，可他对我不屑一顾，但是你呢，这么长久以来你受尽了他的宠爱——但那也到头了。”海巫婆嘶哑难听地笑起来，“你最终还是失去他了。”
“我没有失去他！他没有化作泡沫，我知道！”
“你可以这样想，”海巫婆不怀好意地看着她，“虽然这也算是事实，但是他永远不会回到你身边来了，他是多么完美无缺，又是多么冰冷无情啊！”
“那是你自己。”小海公主悲愤地说，“你的心灵比你的外貌更加丑陋。”
“这回你可说对了。”丑陋的巫婆大笑起来，又忽然沉默，她挥舞双手，冒着气泡的烂泥地就沸腾了起来。森林中不详的黑色的珊瑚虫舞动着粘糊糊的手臂，卷起其中枉死的人鱼的尸骸。丑陋的癞蛤蟆把小海公主包围住，剧毒的水蛇则攀爬上她的身体。小海公主一点儿也动不了了。这实在是太可怕啦！就算她认为自己已经成年，但毕竟还是个十五岁的孩子，所以吓得紧紧闭住眼睛。她觉得愤怒又耻辱，颤抖着大声喊道：“我不会被你吓住的，就算你不告诉我梅利思安的下落，我也一定会找到他！”
“好姑娘！”丑陋的海女巫稀奇地看着她，“我倒对你稍有些喜爱了，但是因为这份喜爱，又更加憎恨起你来。美丽的深海珍珠爱丝奥黛拉呀！你知道向巫术做出祈求，得到一样东西就必须付出一样东西，你知道梅利思安赠送给你什么，他自己又为此付出了什么吗？”
“什么？”
“我不会告诉你的，这样才满足我的意愿呢！你会日夜思索这件事，永远不得安眠，等到你找出答案，又会心怀愧疚，为此懊悔而不安。”海巫婆伸出长满脓疮的手，从小海公主怀中取走了余下五位公主的头发，“你所要遭受的那些已经够叫我快活的啦，所以我只收取这一些报仇。把这把刀子拿去吧。不肯回家的旅人总是被爱情蒙蔽眼睛，你只要用它杀死梅利思安的爱侣他就会回来了。我倒希望你能杀死那个幸运的可怜人呢，但可惜你永远都见不到他了。可我还是得给你这么一丁点儿希望，你为了这一点儿希望越挣扎痛苦，我就越觉得高兴。”
“但我怎么找到他呢？”
“