刘璋麾下诸将见势不妙，张任率先拔剑起身与魏延对舞；裴元绍又起擎剑助舞，于是刘璝、冷苞、邓贤亦拔剑欲群舞，惊得二刘慌忙制止，大发雷霆。
玄德真诚以待，刘璋感激涕零，二人欢饮至夜方散。刘备深责庞统；刘璋亦不听文武劝谏，日日与刘备饮宴欢聚。如此数日，忽报张鲁整顿兵马，将犯葭萌关。刘璋便请玄德前往拒之，刘备欣然领诺。
众将又劝刘璋应命大将紧守各处关隘，以防刘备兵变。刘璋初时不许，后禁不住众人苦劝，乃令白水都督杨怀、高沛二将把守涪水关，自回成都去了。
刘备兵至葭萌关，严禁军士，广施恩惠，以收民心……
孙策得知刘备起兵入川之事，便思趁其不备，袭取荆州。张昭进言刘备虽去，但诸葛亮坐镇荆州，关、张、赵把守关隘，兵精粮足，不可轻动。
周瑜探知张飞守南郡，料其有勇无谋，便欲起兵先取南郡。张昭再三相劝，备言孔明足智多谋，不可轻敌；周瑜一心只想取下荆州，平生又最忌孔明，张昭不提诸葛亮还罢，这一说周瑜更加决意发兵。二人争执不下，孙策踌躇难决，只得来日再议。
不想翌日忽有细作来报：曹操起兵四十万，兵锋所向，直指江南，誓言欲雪赤壁之恨！大军已近濡须口。
孙策闻报急召周瑜商议，遂暂时断了袭取荆州之念。整顿兵马战船，直至濡须口，来拒曹操。
魏吴大战，曹操一战即败，险被周泰、韩当所杀，又是许褚救了他的性命。程昱谏言不如暂退许都，别作良图，曹操不允。后两军复又再战，迁延月余，曹操终不能胜，不免心生退意。恰逢孙策投书，力劝曹操及早退兵，免遭赤壁之辱；又坦言足下不死，孤不得安。曹操观后大笑道：“孙伯符不欺我也！”遂重赏来使，下令班师。
孙策收军回建业，聚众商议：“曹操虽然北去，刘备尚在葭萌关未还。何不引拒曹操之兵，以取荆州？”
周瑜自然附议，张昭却道：“若一兴师，曹操必复来。不如修书二封，一封与刘璋，言刘备结连东吴，共取西川，使刘璋心疑而攻刘备；一封与张鲁，教其兴兵往荆州来。如此刘备首尾不能救应，我然后起兵袭之，大事可成！”
孙策从其言，即发使贲书前往二处……
刘备在葭萌关日久，深得民心。这日接到孔明文书，得知曹操兴兵犯濡须，乃与庞统商议：“曹操击孙策，操胜则必将取荆州，策胜亦必将取荆州，为之奈何？”
庞统笑言：“主公勿忧，有孔明在彼，料想东吴不敢来犯荆州。主公可驰书去刘璋处，只说：‘曹操攻击江东，孙策求救于荆州。吾与孙策唇齿之邦，有联盟之谊，不容不援。吾今欲勒兵回荆州，与孙策同破曹操，怎奈却兵少粮，望推同宗之谊，速发精兵三四万，行粮十万斛相助，请勿有误。’若得军马钱粮，且另作商议。”
刘备从之，遣使往成都。杨怀教高沛守关，自领一军与使者同入成都拜见刘璋。刘璋看罢书信，问杨怀何故同来，杨怀乃道：“刘备自从入川以来，广布恩德，以收民心，其意不善。今求军马钱粮，切不可与，如若相助，是把薪助火也！”
刘璋言与玄德有兄弟之情岂可不助？刘巴率先谏言刘备乃世之枭雄，久居川蜀，是纵虎入室。今若相助，无异于与虎添翼！黄权等复又苦谏，刘璋乃量拨老弱军四千，米一万斛，发书遣使往葭萌关来见刘备。又命杨怀、高沛紧守关隘，切勿有失。
刘备见刘璋回书愤而大怒，撕毁书信，大骂而起！庞统见状，得意窃笑，心道刘璋果然中计，此事尽在吾所料之中！现今二刘矛盾已成，西川之地，指日可期！
（又是五千字！）