当寂静的夜降临在这个大地的时候，连繁华的中央省也获得了难得的宁静。然而就是这样一份宁静也没有让逸心能获得一份安逸的睡眠，想起过往的种种和今后的道路，她注定又要渡过一个无眠的夜晚。
在艾萨村，还有一个人同样没有入眠。在老爷爷的地下室里，老人正躺在一张躺椅上闭目养神，似乎在等待着什么时刻的到来。
“到时候了啊，”老人自言自语地睁开了眼睛，慢慢拄着拐杖支起身体，缓缓朝地下室的一面墙壁走去。
这面看起来与周围无异的墙壁在老人的身体即将接触到的瞬间自动裂开一个口子，老人的身体淹没在墙壁里的时候，裂口又慢慢合拢起来。
墙壁的另一面是一个就连卓娅都不曾知道的隐秘空间，环形的楼梯在黑暗中蜿蜒向下，似乎通往地狱的尽头。老人随手在空中打了个响指，两团闪亮的小火球在他身体两侧点燃，火球环绕老人交替飞行，照亮了前进的路径。在空旷的空间中，回响着老人缓慢、沉重的脚步声。
楼梯的尽头是个一块用石头搭建而成的平台。石头上斑驳的痕迹似乎在述说着平台古老的历史，正中央的地方有一个石头雕刻的正方形火盆。火盆的四周，雕刻着古朴的图案，一团火焰正在火盆中猛烈地燃烧着，火苗让火盆在平台上的照影诡异得拉长，不过更诡异的是，这团火焰是黑色的。
老人站在火盆前把左手置于胸前，尊敬地躬身行礼“观察者no.6，迎接主人。”火焰跳动了几下，似乎在回应着老人。
“实验第一阶段已经结束，目标成长顺利，出现大量不确定因素，不过都在可控范围内。结果与我们的预想也没有偏差。”老人接着说道。火焰燃烧得突然猛烈了起来，好像在宣泄着自己的情绪，黑色的火光映照下，老人的面容变得有些扭曲和恐怖。
“是的，我明白了，实验的第二阶段马上开始。与复国者的合作也将继续，牧场的准备工作也将马上展开。请主人放心，一切都是为了那个时刻的到来。”老人在讲话的全程始终保持着谦卑的略微躬身姿势。在他把话讲完后，黑色的火焰开始逐渐减弱，在跳动了几下后最终熄灭。
老人又点燃了身边的小火，以便让自己不至于陷入黑暗之中。“又有客人来了啦，真是个热闹的夜晚。”老人一边念着，一边向楼梯走去。
在老人的地下室里，有一个金发碧眼的俊美少年正把身体靠在一把椅子上坐着。少年闭着眼睛，房间里的一切都提不起他的兴趣，只是静静地等待着房间主人的归来。
“今天真是个伟大的日子，帝国的皇子殿下竟然会屈尊光临一个风烛老人的宅邸，”不知从哪里出现的老人一边说着，一边为那个被称为皇子的少年端上一杯香浓的红茶。
“我听得出你话语里所掺杂的嘲讽，老人，”皇子抿了一口红茶，继续说道，“或者我该称您观察者先生？”
“那么也许近日的您，更喜欢复国者那个称呼吧，皇子殿下。”老人慢慢踱到躺椅前坐下，眼睛盯住皇子，眼神中闪过一丝不易察觉的光芒。“不过我对您劫持导轨列车的无谋行为的动机很感兴趣，作为合作者，我能知道您的理由吗？您想通过让几百个倒霉的平民和那个车站同归于尽来表达什么？”
“很简单，我只有做些什么才能让整个大陆的复国者信徒们有继续跟随我的理由，包括那些在我看来都毫无意义的蠢事。”皇子轻松的语气让人感到谈论的似乎不是自己。
“可是您不是已经从我们这里得到了足以轻松摧毁任何对手的武器了吗，哦，当然这个对手不包括“创世”。”老人的眼神缓缓落在了皇子腰间被斗篷遮住，却依然泛着红光的枪械上。
“毁灭不会建立起一个国家，这是我五岁时就被告知的道理，”皇子站起身来，将斗篷甩到身后，“至于“创世”！那也是我此行来找你的目的之一，为什么创世还存在于这个世界上？还有，那个女人是谁？”
“这一切都是主人的安排，没人知道理由，也没人可以干涉，即使是您，我的皇子殿下。如果您继续纠结于此事，那么我们的契约也将终止。”老人平静地回答着皇子的问题，但口气中却充满了威胁的意味。
“好吧，那么你们准备什么时候开始兑现你们的承诺呢？我和我的追随者还要等多久？”皇子觉得这样对峙下去毫无意义，首先转移开话题。
“很快就会开始，皇子殿下，现在进展的很顺利。等到我们计划成功的那时，整个大陆的魔晶石生产都将由您来掌控，您的一只手将扼住联邦政府的咽喉，历史将为您而改写。”见到皇子态度转变老人的语气也缓和了下来。
“难得皇子殿下能赏光光临，要不要看些有趣的东西再走呢？”老人见皇子准备离开，起身挽留。
接着老人从怀中缓缓掏出一块琥晶石，琥晶石放出柔和的光，光把一面墙壁变成了宽大的幕布。画面来自于不知为何物的视角，图像随着视角的不停变化而变化，丛林、小溪、山谷等景象交替出现在皇子他们面前。最后的画面定格在一个隐秘于山谷间的偏僻小村庄外。，
“这是……？”皇子不解地看着眼前的景象，“你要给我看什么？”
“这仅仅是一个实验而已，实验。”老人的语气里，充满了神秘。
紧接着，画面开始剧烈的抖动起来，丛林中树