江西瑞金八路军总部，润之、朱德看完林的亲笔信，深感意外。润之道：“形势喜人又逼人，老蒋这是趁势而为。为战后捞取政治资本，而且时机选择的恰到好处。外蒙回归是全民族的意愿，既然老蒋先拔头筹，我们没有不支持的道理。”“主席，日本人一旦获悉出兵外蒙，势必影响京津战局？”朱德有些担心。
“无法断定接下来会发生什么变化，只好静观其变。我已经修书一封，叫来人带回去交给傅作义将军，同意出兵外蒙。”“欧阳总参谋长来电，也表示同意。他认为外蒙自古是中国领土，没有必要瞻前顾后。”“是否让林部开始准备？”“不急，林部进入外蒙时机不成熟，我们先把京津这盘棋下好再说。”
6月上旬，莫斯科克里姆林宫斯大林的办公室。一名苏俄国防部官员有些慌乱禀报：“斯大林同志，刚刚接到蒙古方面通报，蒙边防军在西南部边境线，发现中国军队两支骑兵师强行进入蒙古境内，蒙边防军无力阻挡进入，判断中国骑兵部队目标是乌里雅苏台。”
斯大林表情镇静道：“该来的终于来了，中国政府时机选择得的恰到好处，时下我们无力阻挡。战争让中国军事力量迅速崛起，蒙古问题必须要采用军事手段解决，但现在我们无能为力。中国军队既然选择秘密进入，我们也装作不知情。时间，我们需要时间，通知情报部门，采用另外渠道把消息透露给日本人。”
斯大林解释道：“日本人了解了外蒙的情况，一定会采取相应的对策。如果能争取半年的时间，就为我们东调部队、军事手段解决蒙古问题创造了条件。蒙古问题也该到了彻底解决的时候，而且军事打击的理由成立，决不能让中国政府收回蒙古。另外，转告巴乔山要忍耐不要冲动。”
几天以后，日军情报本部果然从苏俄远东情报得到了中国军队进入蒙古的准确消息。日军大本营立即召开会议，一致认为这是千载难逢之机，蒙古对于苏俄的重要毋庸置疑，如果能挑起中苏之间的敌对，对于摇摇欲坠的日本帝国结对是好消息。为此，东条英机责令冈村宁次，迅速改变京津地区的防御计划，同时，在满洲里一线加强防御。
旅大日中国派遣军司令部，岗村宁次对参谋长道：“根据大本营命令，京津防线要大规模调整。大本营认为，以天津、唐山环渤海湾组成新的防线，为苏俄军事干预蒙古创造条件。目前中国方面依然贯彻整体进攻态势，我们要趁着敌人没有察觉之前，迅速撤退北平一线的部队，并依托天津唐山形成新的稳固防线。”
“命令济南一线46师团、107师团迅速向天津撤退，命令张家口、保定、沧州一线部队向北平撤退，北平守军陆续向唐山一线撤退。责令板横征四郎，尽快抢运北平的军用物资，一枪一弹一粒粮食都不能留给敌人。南线敌军正准备对济南发起攻击，我要让敌军的企图落空，争取一个月时间准备。如果能挑起中苏之间的战争，大日本帝国就会固守东北，东北、朝鲜半岛稳固，本土就会高枕无忧。”
6月下旬，傅作义部进入外蒙的军事行动十分顺利，苏俄方面反应冷淡。而八路军总部、国民政府统帅部对于日军的变化没有丝毫察觉。日军利用黑夜掩护，首先在济南撤走了一半的部队，日军为了保密，成功蒙骗了伪军。随后日军在张家口一线、保定一线、沧州一线也开始秘密撤军。
这天，在徐州八路军第1兵团司令部，兵团司令官粟裕正在向彭德怀汇报：“彭总，根据战役部署，独立空降师已经在徐州军用机场集结。我兵团穿插部队第1军赵亮部，已经伺机待命随时北上，第2、3、4、5野战军已经做好正面推进的准备。新编第18军，第22军，山东独立纵队已经做好包围济南的准备。”
彭德怀点点头道：“根据总部的部署，包围济南后，你部第一军要立即北上，迂回包抄天津西北部，堵死日军北逃路线，独立空降师抢占塘沽，堵死天津日军海上逃跑路线。这一仗非常关键，务必吃掉天津日军3个师团。”“报告，暗箭紧急通报！”一名作战参谋禀报。
粟裕接过电报查看脸色大变道：“彭总，今天早晨，暗箭情报人员发现，济南城伪军疯狂向北逃跑，没有发现日军部队。”彭德怀接过电报吃惊问道：“消息准确吗？”“命令第22军立即出动一个团向济南挺进！继续与暗箭保持联系，一个小时后我要听到详细汇报。”
最初的震惊平息后粟裕道：“彭总，难到冈村宁次发现了我们的企图，要固守北平、天津？”彭德怀无言以对，如果日军收缩兵力固守北平和天津，之前所有的努力都将付诸东流。一个小时后，济南再次传来消息，已经变成一座空城。彭德怀铁青着脸道：“我们的情报部门是吃干饭的，如此重大的变局居然一点也不知道。”
粟裕自责道：“彭总，怪我大意，是我疏忽了！”“暂停所有军事行动，我立即回总部！”彭德怀说完马不停蹄立即赶往军用机场。瑞金机场，两架运输机几乎脚前脚后降落，飞机停稳后，彭德怀、欧阳剑不约而同走下飞机。“欧阳兄，情况知道了吗！”“知道了！”二人钻进吉普车。
车上，欧阳剑道：“冈村宁次这个老狐狸太狡猾了，日军两个师团撤退天津，我们的计划落空了。日军若是固守北平、天津，我们不能在北平动用重武器，而日