南洋，叶挺橡胶园。此时叶挺已经不再这里做主了。叶挺一家和陈毅搬到新加坡去监督船厂的建设。
这里留下的是项英，负责军事基地建设和橡胶园。
瞿秋白还是在这里读书学习，但还要经常调节红党总部的冲突，主要是伍豪和少奇的工作观点的分歧。伍豪坚持公开性，少奇则要求有保留的有秘密；伍豪坚持不与苏联来往，少奇则要求接受苏联的学生。瞿秋白认为伍豪是因为政变，没有退路，所以有些过敏；这样伍豪如何接受，于是瞿秋白也卷进去了。三个人各有拥趸，这让伍豪很是怀念伍顾结构。
顾凤鸣还是秘书长，因为他是总经理，是资本家的高级打工仔，所以还是工人阶级一员。但是太忙，也顾不上问了。
事情处理都是少奇，少奇也不敢在太大的事情上瞒着伍豪。所以，在王明又找上门来的时候，伍豪和少奇出现了争执。两个人最后都同意，见一见再说。
王明带着赵容等人回来，是因为苏联人要求的。红党国际认为红党也有权利确定政策，目前的政策也是对的，因为欧洲也有议会斗争的工人党，他们还是可以加入国际。尤其是伍豪他们大力支持资产阶级的同时，不忘记工人的福利争取，这是一条很标准的马克思主义。虽然他们暂时放弃列宁主义的暴动路线，但也可以理解，毕竟工人还没有，拿什么去暴动？农民们永远不会是可靠的对象，乌克兰的农民都是革命的对象，已经被苏维埃军队杀的服了。
王明很以为然，马克思的主义，还有列宁的主义，他都很熟悉，但国内的这些老资格们都看不起他。这次红党总部的政变，虽然有叛变求和的可疑，但毕竟是反革命势力太大，不暴动也好。政策还是标准的工人路线，比起老毛的农民路线还是可靠。
老毛虽然千辛万苦找到莫斯科，但没有受到重用，反而被国际给抓了起来。因为他总是要苏联支持他搞武装暴动，说革命的希望在农村，还在莫斯科找到了一帮人同盟者，比如大革命后期跑来的彭湃、方志敏等人，还有曾中生等黄埔生。毛与王明的工人派，内斗的很严重。真的要管一管了，直接要清洗毛这帮人。
但这件事被斯大林知道，给拦住了。斯大林说，留着毛有什么坏处么？都是革命派，把他们先放在外蒙古的乔巴山那里工作。
毛被放出，听说斯大林救了自己，很是感激，要求拜会斯大林。斯大林因为太忙，说让中国同志先听从蒙古同志安排。毛带着粉丝，不满的离开，但是没有表示出来。
进入外蒙古，毛说这里就是我们奋斗的地方。没有想到，乔巴山总书记也是很忙，几个人被库仑的一个区长带到一个牧场，安排挤牛奶的工作。几个人要抗议，被毛拦下。毛说人要忍一时之苦，才能出头。他住下后，安排几个粉丝，把工作配额完成；自己则开始调研，就是与牧民们教朋友。
没有多久，毛就找到一个牧民女儿做太太，开始学习蒙古话。几个人彻底的地方化了，就是曾中生不满，毛也不理他。
王明派大胜，就想重新成立一个亲苏的红党总部，自任总书记，被斯大林知道了，训斥一顿。让他们回来参加伍豪的党，并且听从伍豪的指挥。
伍豪听完王明的介绍，伍豪知道几点：1，就是毛派的下落；2，王明听从指挥
伍豪无奈，找不出理由反对，就让王明带着赵容去休息。自己给远方的同志和强霖朋友联系。
顾凤鸣回电是自谋生路，公开取得国民政府谅解，然后符合条件，可以登记加入，公开整个过程。强霖的回电是，符合政策要求党的大门就应该开放。
瞿秋白的回电是赶走，因为王明可能害死了他的弟弟。王明赶紧告诉伍豪说，已经放出来了，瞿景白还在西伯利亚，没有回到莫斯科。瞿秋白自小穷苦，大了一直就顾家，以为小弟被自己连累死了，现在总算松了一口气。赶紧回电说，留下王明同志，作为联络员，接回苏联同志，然后帮助这些同志们的生活，最后看他们的意愿，定去留。
伍豪、少奇看到这个来电，基本靠谱，就给了王明补贴，说这都是工人们的党费。你除了完成联络工作后，自己最好做一份生意，好养家糊口。你也可以去找你的老同志顾凤鸣想想办法。
王明松了一口气，总算安顿下来。但转天国民政府的人，告诉他要到国民政府说说清楚。
原来伍豪通知陈奇涵让他把王明的事情给保下来，但要求公开。王明以后做间谍，也与红党无关。陈奇涵告诉警察局，最好你们自己查清楚，红党总部要一个干净的联络员。王明到了警察局，做了24小时的笔录，放了出来。
项英基本上不太理会总部的争论，他自己按照自己的理解走，照顾着基地和橡胶园。
看看项英的军事基地，小三军
陆军：除了一个营级的护卫队，团级训练场，还有橡胶工人一个预备役团，以及一个团的武器库
空军：南洋叶挺航空学校（俱乐部），十几架，现在有几十个飞行学员。每个学员500大洋学费，就是能上天的水平。
海军：刚从新加坡送几个海员，还有几艘船厂给的老快艇，培训水手。
叶挺准备建立自己的船运公司，与强三老爷合作，就是强霖三爷爷，在新加坡有几十艘船。叶挺想扩大到几百艘，所以需要很多自己人的远洋水手和船长。
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