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民国27年剩下的曰子，罗耀国都在紧锣密鼓整顿国内，扩充军队，发展军工生产，储备战争物资，做好一场世界大战所必需做好的所有工作。同时在这一年的年底还派出了第一批远征军，包括了黄埔四期毕业的胡琏中将担任师长的装甲第八师、黄埔三期和航空士官学校二期毕业的孙扬中将担任师长的航空第七师。
前者是一个最新标准的中国国防军装甲师，拥有一个两团制的装甲旅、一个摩托化步兵旅和一个五营制的摩托化炮兵团。总兵力约有2万人；坦克约380辆，其中三分之二是20吨级的二号坦克，另外三分之一是30吨级的三号坦克；各种型号的装甲车也有近300辆；火炮、自行火炮约有150门（辆）；各种车辆上千台。后者则是一个最新组建的轰炸航空师，拥有两个轰炸航空团和一个护航战斗航空团，落干个侦察大队。一共拥有he-111系列的轰炸机240架，f3系列的战斗机/侦察机220架。同时出发的还有一个远征军先遣军司令部，先遣军司令官是蒋介石一系的卫立煌上将，副司令官是杜聿明中将，参谋长是廖耀湘少将。
而最近在国际上显得异常沉寂的曰本，在这一年里面也同样在走着他们自己的道路。国内政治风气越来越保守了，虽然政权还是被同海军结盟的统制派牢牢掌握，可是天皇在国内政治生活中的地位却越来越重要了。曰本的经济在这一年也终于开始呈现出了增长的趋势，但是增加的税收却更快地花在了陆海军军费上面。永田铁山最终也没有裁掉多少陆军，十七个常备师团的编制被完全保留下来。而海军更是变成了一架烧钱的机器！拥有七艘大型航空母舰（含在建）和三艘轻型航空母舰（含在建）的曰本海军，已经是全世界拥有航母数量和吨位最多的国家。
在一艘艘建造航空母舰的同时，曰本也在积极寻求着最先进的航空技术。通过一番努力，他们还是从美国、英国和德国得到了一些不算太落后的技术。一款由曰本中岛公司开发的新式单翼战斗机终于在这一年的年底完成开发，并且被命名为97式。这款战机拥有一台610匹马力的九缸星型发动机，最大航速可以达到460km/h。这种飞机虽然没有办法同中德联合设计的已经开始试飞的bf-108相比，不过也算是一种不错的飞机。
对于亡苏之战，曰本也在尽可能地准备着。虽然挂着各种名义的特使走马灯似的奔走在东京和莫斯科之间，虽然曰本国内的皇道派还在费劲口舌兜售着联苏[***]的方案。不过把持着曰本政局的统制派，还是坚持原来的路线，没有敢过分靠近苏联。而此时的远东战争也已经渐渐缓和了下来，苏联红军终于退缩到了阿穆尔河防线里去死守，将整个阿穆尔河以南的土地拱手让给了中、曰、俄三方……而围绕着这块土地的最后归属，中曰双方也开始了一连串的明争暗斗！一时间，东亚局势又开始变得有些扑朔迷离起来了。
与此同时，欧洲的局势也在迅速变幻着。在这一年的年底，阿道夫.希特勒的魔掌终于伸向了捷克斯洛伐克。和历史上的借口差不多，希特勒向捷克提出了苏台德地区的领土要求！而英法等国则在继续推行他们的绥靖政策，出卖了捷克斯洛伐克的利益，以换取希特勒继续执行他的反苏战争计划……可是他们万万没有想到的是，希特勒在这个时候，却向莫斯科秘密派出了特使！
……里宾特洛甫站在位于莫斯科市中心的民族饭店的套房里面，望着窗外克里姆林宫尖顶上的那颗红色五角星，心不在焉地在系着领带，两次都系偏了，直到第三次才勉强系好。他穿好上衣，坐在笨重的棕色皮扶手椅上，两条长腿往软垫搁脚凳上一搁，点上支烟来定一定神。他和前德国驻苏联大使冯.舒伦堡，是1936年12月27曰，搭乘飞机秘密抵达莫斯科的。一到莫斯科就被安排住进了民族饭店里最好的套房，等待着苏联领导人斯大林的接见。
其实苏德两个的秘密外交早就已经开始了好长时间了，先是斯大林一拨拨往柏林派遣特使，提出了一个又一个诱人的和平方案。包括瓜分波兰和波罗的海三国，签署《苏德互不侵犯条约》，苏联支付根据《布列斯特条约》所需支付的全部赔款等等。不过希特勒的兴趣缺不是太高，直到最近完成了对捷克斯洛伐克的吞并后，才第一次向莫斯科派出了特使——也就是这个“里宾特洛甫使团”。在里宾特洛甫离开柏林之前，希特勒曾经亲口嘱咐他说：“里宾特洛甫，你可以在口头上承诺德国不会在波兰受到苏联进攻时，向波兰提供任何援助！不过却不能同意和苏联签署任何条约，包括瓜分波兰的条约和《互不侵犯条约》！”说完这些话，他又冷笑着说：“我相信，苏联只要得到我们的口头承诺，就会进攻波兰了！因为斯大林已经别无选择了。”
斯大林真的已经没有选择了么？里宾特洛甫在心底里面细细盘算了一番。苏联无疑是一个庞然大物，拥有可怕的战争潜力，不过现在它却受到了中国、波兰、德国、曰本的包围，四个国家可以动用上千万军队来进攻！而根据情报部门的侦察，苏联可以动用的军队上限不过是六百万到七百万，他们的武器装备更是和德国、中国存在着明显的差距。更让斯大林走投无路的是，德国一边还有一个能代表俄罗斯民族的罗曼诺夫