明津押着两千党项军到达敦煌时，才知道一个月前蒙兀人恼了匈奴的拖延和放跑大量有钱平民的败家行为，开始围城。匈奴人退兵十里，李全安又欲开门献城，可惜城外叫阵的蒙兀人被拼死反抗的高昌人射死不少，葛不勒盛怒之下，命十万骑兵发动了大规模的‘复仇之战’，李全安只得同意死守。
明津一边报告枢密院求援，准许他们深入匈奴控制的若羌等地护送平民，一边与敦煌的党项首领李沧禀交涉，以两千俘虏换取守城权，希望他们党项人联合叶尔羌和畏兀儿的残部，摆脱匈奴的辖制，一起去解高昌之围。同时也做好准备，如果李沧禀拒绝接收鄯善和高昌逃出来的百姓，他们将护送难民南下前往西宁。李沧禀想要两千俘虏，但不愿意开城门，避免给虞军‘可乘之机’。两方僵持时，由容临带领的一支两万人骑兵从西宁城出发，走唐蕃古道上康藏高原，试图从格尔木和青海往西，通过茶卡盆地下高原直击若羌，避免这条线路的匈奴趁着西域浩劫突然东征。而顾恪前往西宁城，根据民部救助司下发的章程，组织难民收容工作。
匈奴不管高昌人的死活，退至迪化，并把若羌的大军分派一部分到焉耆，以这三地展开防线，阻拦蒙兀人西进。惯于不战而降的党项人遭受到各城民众的抵制，在其控制下的武威、张掖、酒泉等地全部暴动，党项将领或杀或俘，守军全部关押，推举汉裔向大虞发出求援和归附之意，求大虞出兵护城。
靖西军全线推进，沿着河西走廊一路留防，明津将在杳无人烟的鄯善城和叶畏联军汇合，一起解高昌之围。只是被押械上路的党项俘虏因听到李全安呼吁‘不抵抗，和平交接’的口号，屡次想叛逃或反抗对他们并不严格的虞军。
此刻的距离蒙兀人第一次出现在高昌党项人视野里已近半年时间，被围的三个月里，李全安数次想献城苟活，都被城中义军首领李梅光和军民众志成城的战意阻止。这场艰苦卓绝的守城战以李梅光战死而告终，李全安终于成功做了开门党，自以为安枕无忧，谁知蒙兀人‘待及城破，不问老幼妍丑、贫富逆顺，皆诛之’，且焚毁党项王陵、宫殿、庙宇和一切文字记录，彻底毁掉曾经差点成为西域霸主的党项文明。
屠城二十日，高昌就此灭亡。
除了虞军里陆续攒起来的五千俘虏，党项一族几近灭绝。
将将急行军赶到鄯善驻扎下来的联军听闻噩耗，皆沉默不语。
畏兀儿领袖塔塔哈尔鄙夷地看着差别只在于手缚身后的党项人，“这就是你们‘大白上国’的能耐？！真丢人！”旁边一个通译的家人正是死于鄯善，赤红着眼把党项人狠狠羞辱一番。
明津吐出一口浊气，扭头不再看城中遭受大规模施暴、横尸于地的无数焦骸和断壁残垣，吩咐属下把党项人解开，让通译问他们想去哪。
还活得挺滋润的李沧禀毫不犹豫地要求离开，一看便知他想去占了北庭，在匈蒙对战时捞点好处。明津被他死不悔改的德行恶心得不行，直接把他们撵到如人间炼狱的鄯善城里，派出探马告知北庭和打听匈蒙动静，率领其他人退回敦煌外围防守和接应难民。
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随着锦衣卫和斥候在西域的深入，各处的信息汇聚于敦煌，再传回上京。对于大虞来说，或许是个好消息，但对西域人而言，不啻于天罚。
李沧禀果然奔着北庭而去，虽然北庭也曾被党项占据，但目前的城主是归顺了匈奴的汉人，拒绝放他们入内。被阻拦在外的李沧禀遇到来附近遛弯的蒙兀人，领头的是葛不勒的小儿子忽特刺，欲主动归降，却被嫌弃‘无财无力’，几千不懂反抗的党项人像牛马一样被一千骑兵驱逐着从一杆王旗跑向远处另一杆，凡腿脚不快落在最后者，皆被蒙兵挥刀即斩，活者不过二成。城主当即决定向大虞发出归附书，送民出城，等蒙军来了，北庭定然又是下一个高昌。
匈奴人的退让没有得到预期效果，蒙兀人不知为何与他们较上劲了，紧跟不放。领军的呼韩冒顿单于只能在迪化与蒙兀人对上，其余的匈奴军立刻布置且末、轮台、昌吉等地的防线。这其中少不了大虞锦衣卫的功劳，各种在水源、马料下毒，或装扮成匈奴刺杀蒙军探子等等，挑起葛不勒的报复心，死咬匈奴不放。
容临好不容易从茶卡盆地里下来，进入若羌外围，好几次率军突袭了分兵且末等地的匈奴人，神出鬼没的战术，加上火枪的长距离、高精准、大伤害，匈奴人死伤惨重。若不是虞军的补给线要从敦煌绕过来，还不够稳定，说不定能把匈奴人一气推到葱岭。虞军的胜利给了西域各城极大的信心，也引起了蒙兀人的注意，神宗四年尚未开春之际，葛不勒遣使到敦煌，欲合攻匈奴。
就在西域人担心大虞会和残暴的蒙军联手时，虞军一边提出‘勿伤汉民’即可在若羌一线出兵的要求，一边加紧护送逃出北庭、焉耆、且末、轮台的西域人，甚至迪化防线以西的精河、昌吉、宁远、龟兹、于阗都有大量平民闻风而来。
葛不勒对于大虞的态度很不满