一年后，木叶45年5月。
第三次忍界大战爆发，岩忍村一千七百名先锋部队通过草忍村进攻木叶，突然袭击导致木叶的驻守部队被屠虐一空，超过三十七名木叶忍者当场丧生，只有三人侥幸逃出将情报送回了木叶。
事发后第二天震怒的木叶高层召集全体上忍以及家族代表，在木叶的火影大楼内确定对岩忍村正式发布“宣战公告！”
从木叶45年5月13日开始，火之国木叶正式对土之国岩忍村开战！
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木叶忍者学校，今天迎来了非常特殊的一天。本来从进入忍者学校学习到毕业一共需要五年的时间，当然对于普通的学生而言就算是五年都在学校一直认真学习，但是能不能毕业还是另外一说。
然而，有些天生就是作为忍者的天才，仿佛为了更加证明自己的实力和其他人不同一般选择了跳级乃至是提前毕业。
而今年选择提前毕业的有两个人，他们就是旗木卡卡西，以及宇智波带土。
两个分别冠以天才之名的少年们，此时站在考验的操场上面对着两百多名忍者学员，以及七名监考教官。
而且不止是学校的老师们都来了，甚至就连宇智波的代表，乃至是三代火影都亲自过来了。
毕竟，这个是木叶豪门宇智波一族的天才，以及木叶白牙的后裔的毕业战。如此罕见的两位天才同时申请提前毕业自然而然吸引了众多的关注。
考试台前站着的是本场考试的主考官，而且令人惊讶的是负责测验两位的人考官不识别人，正是日后被人们誉为金色闪光而备受关注，同为天才忍者的四代目火影波风水门。
而且，宇智波一族为了表现对带土的重视，这场毕业战甚至就连族中的长老都亲来了一位，表面上来看是为了监视带土的表现究竟如何，实际上对带土的实力早已经了然的长老并没有太过在意考试的结果，而是更多的在注意着以三代火影为首的火影派究竟怎么看待带土。
毕竟自从第二次忍界大战结束以后，宇智波一族和木叶就一直处于一种微妙的状态。两者虽然说不会公然反目，可是已经差不多算是貌合神离的地步。木叶高层自从二代火影之后对宇智波的排斥越加加强起来，即使是表面上给予了自治权这种高规格的信赖，但其中的苦涩也只有宇智波族人自己清楚。
另外一方面，火影为首的派系也一向对有着高度自治权的宇智波一族不太放心，特别是自从宇智波斑事件之后，一直对宇智波一族心存芥蒂的二代目火影更是借助了给予巨大“委托”的名义将警戒木叶的任务交到了宇智波的手中，但是实际上这是一场针对宇智波的阴谋。
二代目火影是历经忍者战国时代的沧桑强者，他和大哥纵横忍界以来鲜有敌手，但是唯独一个能够和他们互相抗衡，甚至能够将二代目火影斩杀剑下的敌人就是宇智波一族的宇智波斑。
更何况，在木叶之前千手和宇智波之间的恩怨就已经很深了，二代目火影更是对宇智波一向不满。所以在表面上给予了高度自治权，以及将保护木叶安危的重任交给了宇智波，但实际上却将宇智波一族的驻地从木叶中心迁移到了郊外，同时以木叶警备部队的职责特殊为理由，将宇智波一族身处木叶高层的所有人员全部清理出去，就此排除掉了宇智波一族干涉木叶内政的可能性。
而且更为过份的是每天监视宇智波一族驻地的暗部就要以三班计算。实际上以什么警备队任务和责任特殊为理由，这根本就是胡扯。任谁都能够看清楚二代目火影防备着宇智波一族，而这点几乎是人人共知的秘密。
这些年过去了，二代死后，三代目火影虽然已经有心缓解和宇智波一族之间的芥蒂，可是常年的怨恨怎么可能如此简单的就会消灭？
自从宇智波一族脱离高层权利中心以来，一族不知道有多少本应该得到的利益被划分到别的家族头上，而且最为可恶的是宇智波一族已经出人又出力却得到了完全不对等的回报，这点令人着实恨得牙痒痒。但是无奈，自从宇智波斑死了以后，宇智波一族的实力已经大不如前，就算有心想要摆脸色也已经没有那个实力。
但是，这次宇智波带土的横空出世更是给宇智波一族仿佛打入了强心针般，他那令人赞叹乃至是嫉妒的忍术天赋强到令人咋舌，这也给宇智波一族看到了仿佛重新掌握原本应该拥有的权利的希望。
这时，一名川野老师上前一步，向所有人高喊道。
“那么接下来就是毕业考试，规则由我来说明。”川野老师说道：“规则非常简单，那就是在我身边的这位上忍的手中坚持五分钟，或者夺取他怀中的铃铛。这两者达到任何一点即可毕业！相对的，为了体现公平上忍不会全力出手，可是这并不代表考试将会变得轻松起来！希望各位拿出全心力应对这次考试！以上。”
川野老师向身后的金发男子点点头，后者回以微笑。
“那么，第一名接受考试的人是……！！”
顿时，场中所有人的呼吸都屏住了，几百双眼睛同时锁定站在场中的两名少年身上。
站在草地上的俩人，卡卡西穿着束身的忍者服装，背后背着一把短剑。凌厉的目光似有似无的扫视着身边的人身上。他那双麻木冷淡的眼神比起一年前似乎更加冷漠了，但是相对的也锐利了许多。
而