大汉周边各族当中，鲜卑人的势力最为强大，无论是人口还是战斗力，鲜卑人都不比当年全胜时期的匈奴人差，但是如今的鲜卑人有一个很大的缺点，就是不够团结。
灵帝初年，鲜卑人的大汗檀石槐曾经一统鲜卑，但是没多久檀石槐就死了。鲜卑再次陷入了分裂当中。如今的鲜卑非为东部鲜卑、中部鲜卑和西部鲜卑三个大部族和无数的小部落。
东部鲜卑是有几个大部落联合而成的，缺乏一个强有力的首脑人物，他们主要生活在幽州北面的草原上；中部鲜卑的首领便是轲比能，整体实力比东部鲜卑略强一些；而西部鲜卑便是原来鲜卑大汉檀石槐的后裔。生活在并州北面及西北面的大草原上，实力是鲜卑族当中最为强大的一部。
不过西部鲜卑当中却分为两大势力，一是步度根为首的一方，另一个则是以步度根的哥哥扶罗韩为首的一方。双方互相牵制，使得西部鲜卑无法整合在一起。算起来距离雍州最近的应该是西部鲜卑，西部鲜卑入河套便可以直抵雍州。而中部鲜卑轲比能则需要过代郡经并州才能够进入雍州。不过西部鲜卑当中步度根和扶罗韩一直互相牵制，谁也不敢贸然出征，所以当初司马懿提出的五路大军中选择了中部鲜卑的轲比能。
……
魏黄龙三年二月，刘备命曹彰为使，持节出使鲜卑。曹彰进入并州，在抵达晋阳境内的时候突然暴毙身亡。
同年三月至四月，魏国几路密使分别抵达了五胡所居住的地点。
而此时，刘备对即将到来的危险却仍然没有丝毫的意识。如今的刘备还在忙于整顿新得到了雍州。
魏黄龙三年五月，北面的萧关突然起了一场大火，大火三日不灭，大火过后，被誉为秦之四塞的萧关被烧毁。
三日后，鲜卑叩关，跨过长城，进攻雍州。
……
南中。
雍闿身死，势必代表着雍家实力的衰退，而永昌的另一大世家吕家因为吕凯为阿斗立下了大功，也跟着水涨船高，已然成为永昌的第一大世家。
牂牁朱褒身死，如今牂牁正是群龙无首的状态，所以阿斗派文钦领兵一万，仅仅用了一个月的时间，就扫平了牂牁的抵抗势力。
阿斗九万大军讨伐孟获，消息很快传到了孟获的耳中。
在孟获眼中，蜀国的主力被刘备带走，如今的蜀国内部应该非常的空虚，所以孟获认为只要自己大军一到，蜀军必然会土崩瓦解，就是打到成都是有可能的。而后孟获还得到了消息，雍闿已经顺利攻下了建宁，而且雍闿、朱褒和高定的大军正在围攻朱提。
形势一片大好！
而一觉醒来，孟获突然发现，外面的世界却全变了，雍闿、朱褒身死，高定投降，蜀国大胜，而让孟获没想到的是，那个蜀汉太子刘禅，竟然敢出兵讨伐自己！
对于蜀汉的这个年轻的太子，孟获颇为不以为然，领兵打仗又不是过家家，一个不到二十岁的孩子能有何作为！
况且蛮地地形复杂，又多蛇虫毒瘴，数百年来，从来没有汉人将军能够成功带兵的深入蛮地，哪怕是汉人开始的时候占到一些便宜，但是只要是蛮族人退到山中腹地，依靠地形优势，汉人是无法攻到南蛮腹地的。而只要汉人大军一走，蛮人照样快活。
虽然如今孟获的自己还没有完全完成集结，不过孟获依然对自己信心满满，此时孟获已经准备，给这个年轻的太子一些厉害尝尝。，)