距少室山下萧峰与慕容复决裂，至今已过去了整整四个个月里，武林之中着实发生了几件大事。
这第一件大事，便是萧峰的结义兄弟虚竹的亲生父母玄慈与叶二娘被斩。虚竹生父少林寺前任方丈玄慈犯下淫戒、放贷敛财、逼杀人命等诸多罪行，生母叶二娘多年来偷盗虐杀婴孩无数。这两人的案子送到大理寺，朝廷念及玄慈老迈、叶二娘又是妇人，便改判秋后处斩。而与他们一同被斩的还有犯下杀人罪行的岳老三，以及犯下jiān_shā妇女罪行的云中鹤。
四人被斩当日，无数百姓扶老携幼前来围观，欢呼叫好。虚竹原本对判下他亲生父母重刑的慕容复颇有怨言，只是行刑当日亲眼见了这等场面，他却也只能一声叹息。岳老三与云中鹤无亲无故又作恶多端，原本并无人肯来为他们收尸。最终也是虚竹念及他们与母亲的结义之情，为他们收敛安葬。
这第二件大事，便是少林派这老牌正道武林魁首因住持玄慈问斩、少林寺被朝廷问罪清查而轰然倒下。江湖中不少帮派正窥视着这正道魁首的地位，哪知朝廷所立的六扇门却趁势而起，借处置少林立下了赫赫威名，隐隐有领袖群雄之意。
这第三件大事，便是一场武林大会之后，江湖竟果真有不少豪杰受慕容复教化，投身军旅。至于究竟能否跳荡得功、封侯拜将、名垂青史，却还要大伙拭目以待。
至于这第四件大事，正是朝廷果然颁下“忠义无双”的匾额至丐帮，丐帮由此声名鹊起，坐实了这“天下第一帮”的威名。“忠义无双”的匾额送往丐帮后不久，便有不少江湖豪杰登门拜访，与丐帮重叙旧情。但丐帮自从得知帮主乔峰原是契丹人萧峰，数月来着实过得沉浮波折。此时那些江湖客又来趁热灶，丐帮弟子却是颇有些宠辱不惊不冷不热。
而在丐帮之中，萧峰终于顺利召开丐帮大会，正式将绿竹棒传给蒋长运，并传授他降龙十八掌与打狗棒法。蒋长运在武学上实无多少天分，萧峰这一教便教了差不多三个月。直至他的两位结义兄弟段誉、虚竹在除夕夜来丐帮寻萧峰喝酒，萧峰这才恍然忆起他离开大宋的日子已近在眼前。
酒过三巡菜过五味，萧峰方知他这两位结义兄弟俱是满腹愁绪。
段誉在一个月前受王语嫣的邀请，去杭州拜访了王语嫣的师公苏轼苏学士，顺便也见到了王语嫣的未婚夫苏迨。现年二十三岁的苏迨刚过了取解试得了案首，明年便要赶赴京城折桂蟾宫，正是春风得意。至于其父苏轼苏学士在文人届的威名，那更是煌煌犹如日月。段誉虽是大理世子身份高贵，可他自幼喜好诗书，对苏学士更是十分仰慕。是以，当他见识了苏家这一门的文雅书香，却也并不以为自己这大理世子的身份与苏迨相比有多少胜算。更何况，王语嫣与苏迨感情深厚，人所共知。
郁郁不乐地离开苏家，不久，段誉又接到了伯父保定帝的书信。保定帝在书信中一共说了两件事，第一，正是段誉那性好渔色的父亲段正淳去了中原之后便再不知音讯。保定帝凭着他对这个弟弟的了解，推测他十有八/九又是瞧上了中原的哪位绝色。要段誉安排人手打探父亲的下落，令他尽快回大理。这第二件事，便是西夏皇帝放出风声要为公主选婿，保定帝想着段誉正是单身，要他尽快赶去西夏应选。
父亲段正淳的下落，段誉并不十分忧心。段正淳本人的武功不错，身边又有“渔、樵、耕、读”四名护卫保护，出不了大事。但去西夏应选驸马一事，段誉却是十分不快。他刚失恋不久，哪有那心思去讨好西夏公主呢？只是段誉的性子虽有些天真烂漫，却也并非那只知享受不懂承担的懦夫。他的伯父保定帝并无子嗣，伯父与父亲百年之后，他便是大理国主。联姻西夏，那是国策，岂容私情？
“这么说来，三弟你很快就要启程赶赴西夏？”虚竹听了段誉倒出的一腔苦水，即刻便问了一句。
“是啊！”段誉愁眉苦脸地点点头，如上刑场一般悲壮言道。“今日与大哥、二哥喝过酒，明日我就该启程了。”
虚竹在灵鹫宫与段誉结拜时便曾听他提过他心中的“神仙姐姐”王语嫣，如今见他不仅失恋，更要违心另娶她人为妻，不由大为同情。只拍着他的肩安慰道：“三弟，或许那西夏公主亦是绝色？”
“我对王姑娘……”段誉正要辩解他爱慕王姑娘并非因为她的姿色，只是话到嘴边又隐隐心虚。怔愣半晌，他竟只打了个酒嗝，无奈摇头。
却是萧峰见段誉神色郁郁也不知如何开解，忙转口道：“二弟，你离开了少林，这几个月又去了何处？”
萧峰有此一问，虚竹的眉头也跟着皱了起来。“小弟去了星宿海寻人……”
这话却要从虚竹离开少林送英雄帖说起。当初少林大张旗鼓召开武林大会，遣寺中僧人出寺派送英雄帖，其中便有虚竹。结果虚竹出寺后英雄帖未曾来得及发上几张，便误打误撞破了那珍珑棋局，得了无崖子七十年的内功修为。虚竹心性实诚，得人好处便思报答，就答应他去杀丁春秋为逍遥派清理门户。
哪知他才葬了无崖子，出门又被天山童姥掳了去。两人话也没说上几句，李秋水又来抢他。天山童姥与李秋水缠斗争执，虚竹身不由己，被她们两人一路裹挟去了西夏皇宫，时隔数月方从她们的只言片语中弄清了这逍遥派的恩怨。原