荆州相对扬州而言变化较小，三国前期基本由刘表所掌控，而扬州在原刺史陈温死后被多个势力入侵，内部动荡不安，最终大体为孙氏所平定，只有江北一带最终为曹操所控制。?? ?? .?r?a n?en`
【荆州】
东汉末年王睿、刘表、刘琮、刘琦、刘备、孙权等人先后担任过荆州刺史（牧），曹操方面也任命过李立、傅群等担任过荆州刺史。
王睿（-190），早期担任荆州刺史，为政敌武陵太守曹寅诬陷，遭到长沙太守孙坚袭击，吞金自杀。
刘表（190-208），王睿死后被董卓任命为荆州刺史，李傕等人上台后，刘表派使者入朝奉贡，被拜为镇南将军、荆州牧，封成武侯。
刘表是三国时期的主要诸侯之一，长期割据荆州一带，早期联合袁绍、曹操等人对抗袁术等人的联盟，后期面临四面皆敌的局面，曹操和孙家三代人（孙坚、孙策、孙权）都没能奈何刘表，作为守成之主刘表是相当出色的，然而进取不足。
总体而言，刘表虽然有一定的本事，但还谈不上明主，其将南阳郡交给张绣就是一个明显的错误，刘表死后，刘琮（208）在群臣的推荐下继承其位，很快就投降曹操，刘表一系在荆州的统治就此结束。
刘备（209?-），在赤壁、江陵等战役之后，刘备推荐刘表之子刘琦（209?）为荆州刺史，刘琦死后，刘备被部下推举为荆州牧，在鼎盛时期，刘备占据江夏郡、南郡的部分以及荆南四郡等荆州大部分领土。
后来刘备势力向西扩张，驻守在荆州的力量逐渐消减，最终只有关羽还留在荆州，建安二十年（215），刘备和孙权湘水划界，将江夏、长沙、桂阳等地割给了孙权，建安二十四年（219），孙权派吕蒙等人袭取荆州，关羽被杀，荆州就此不归蜀汉所有。
孙权（219-），孙权夺取荆州之后，曹操上表任命孙权为骠骑将军、假节兼荆州牧，封南昌侯，就此荆州大部分领土为孙吴所有。
除了这些刺史、州牧之外，荆州在历史上还有着张绣和张羡父子两大割据势力，而至于荆南四郡的武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度等人实际上都不算什么势力。
张绣（196-199），张绣是张济的侄子，在张济死后，继承了叔父的部队，然后从刘表手中捡到了南阳郡，成为了一方诸侯，作为荆州的北方屏障，曾经数度阻碍曹操势力的进攻，后在贾诩的劝说下再次归顺曹操。
张羡、张怿父子（200?-），在曹操和袁绍对峙时期，张羡在桓阶的游说下以长沙和邻近三郡（桂阳、零陵、武陵）反抗刘表，张羡病死后，众人复立为其子张怿为太守，后其地为刘表所攻并。
【扬州】
历史上扬州和青州、豫州类似，都有着外部势力插足，袁绍、袁术、陶谦、刘表、曹操等诸侯都曾经染指扬州，此地的刺史和州牧也不少。
陈温、袁遗、陈瑀（陈祎?）、刘繇、袁术、惠衢、严象、刘馥、温恢等人都是三国时期的扬州刺史（牧）。
陈温（-193?），早先担任扬州刺史，曾经帮助曹操募兵，一说病逝，一说被袁术所杀。陈温死后，各个势力都将手伸入扬州，袁绍以袁遗（短暂）为扬州刺史，被袁术所败，袁术以陈瑀（短暂）为扬州刺史，结果陈瑀背叛自己，袁术将其击败，陈瑀逃往下邳，后袁术（193?-194?）一度自立为扬州牧，直到朝廷重新以刘繇为扬州刺史。
刘繇（193/194-197/198），刘繇是长安朝廷所任命的扬州刺史，早先畏惧袁术，后坐稳刺史之后和袁术决裂，驱逐其麾下大将吴景、孙贲，结果袁术以惠衢（195?-199?）为扬州刺史，讨伐刘繇，刘繇也很快被任命为扬州牧，不过最终为孙策所击败，败退豫章，命丧于此。
严象（-200）、刘馥（200-208）、温恢（208-220），这三位都是曹操所任命的扬州刺史。严象为荀彧所推荐，却在官渡之战时被孙策派庐江太守李述攻杀；刘馥在关键时刻接替严象，以合肥为州治，积极备战，死于任上；温恢驻守扬州，多次和张辽等人一起抵御江东部队的入侵，曹丕上台后被召为侍中。
除了这些刺史、州牧之外，扬州还有很多的割据势力，像一郡长官九江太守周昂，丹阳太守周昕，吴郡太守许贡、陈瑀，会稽太守王朗，庐江太守刘勋、豫章太守诸葛玄、华歆以及贼寇祖郎、严白虎等等，这其中王朗身后有着陶谦的关系，诸葛玄身后也有着袁术、刘表的影子，可谓是烦乱复杂。
但要说扬州最强的势力还是孙家，尽管在三国前期，无论是孙策也好，孙权也罢，都未能担任过扬州刺史（州牧）一职。
孙策（194/197-200），在兴平元年（194）孙策离开袁术南下，在建安二年（197）孙策正式和袁术决裂，自成一路诸侯。
孙策是孙家江东基业实际上的开拓者，其父亲孙坚虽然并没有在扬州担任过郡守、刺史（州牧）类的职务，但为孙策留下了不少的旧将和士卒。孙策在南下江南之后，先是击败扬州牧刘繇，将其赶到豫章，然而接连打败会稽太守王朗、贼寇严白虎、庐江太守刘勋等人，赶走丹阳太守袁胤、迫降豫章太守华歆，占据扬州会稽、丹杨、豫章、庐陵、吴郡、庐江等六郡。
对外方面孙策为父复仇，击败黄祖，趁曹操和袁绍对峙之际准备出兵北上，然而却在此时被刺