满腹心事的安毅回到保定后便蛰伏不出，一只眼睛盯着关外，另一只眼睛望向西北，安家军参谋团队悄然进入紧张的临战状态，吴哲夫夫妇领衔的技术处高速运转起来。
十七日，蒋介石亲自飞赴太原，与阎锡山密谈。
次日，万辉煌第二十五军自洛阳开赴山西，陈诚被任命为前敌总指挥，统辖所有入晋中央军各部，紧急支援绥远前线。傅作义指挥的骑兵师长彭毓斌部以迎头痛击和快速绕击的方式，大破匪伪军王英及李守信、尹宝山部，以无可阻挡之势收复红格尔图，摧毁俗称“大汉义军”的西北蒙汉防共自治军司令部。
十九日，蒋介石飞抵济南，会见在应对日寇煽动暴乱危机中踌躇不前的韩复渠，得到韩复渠的明确保证之后，非常满意地飞抵保定，在机场与安毅、胡家林等将领密谈了一个半小时，随即乘飞机返回洛阳。
二十日，南京国民政府外交部出乎意外地发表措辞强硬地声明：对于侵犯绥远之匪或任何势力，决予剿灭！
全**民惊愕之后，精神为之一振，欧美各国驻华使节却对此嗤之以鼻，认为这又是南京政府在中国民众强大的压力下，不得不站出来敷衍的一种姿态。
二十二日，韩复渠麾下曹福林二十九师浩浩荡荡地开进山东省西北部京杭大运河畔的德州城，对暗中勾结日寇阴谋自治的德州保安旅实施包围缴械，以“通共”和“阴谋暴动”等罪名，逮捕了三百余军官和城内外士绅，杀的杀，关的关，转眼间处决百余人，两百余户亲日汉奸被抄没家产，德州至此稳稳地落入韩复渠手心。
德州周边汉奸武装和作恶多端的土豪劣绅闻讯后魂飞魄散，举家带口，狼狈北逃，尚未进入河北境内，就被早已等候在各个渡口、码头、关卡的第十七军杨九霄师、鲁逸轩师一部轻松抓捕，罪恶滔天者以及携带武器者当场予以格杀，其余人犯押赴德州，交由韩复渠部处置。
经此雷霆镇压，冀鲁交界地区的隐患基本上肃清
二十四日凌晨一点，经过周密计划安排，第三十五军傅作义部进攻百灵庙、收复国土的战斗全面打响，伪蒙军在日本特务机关长盛岛角芳的指挥下，以强大的优势火力阻止晋绥军前进的步伐。
三小时后，傅作义果断下令，迅速变阵，集结各旅主力，强攻敌两翼得手，攻击部队迅即撕破敌军防线，深入各敌阵地，抵近作战，消除了敌人优势炮火的威胁。
黎明前夕，傅作义深恐敌战机助战，急令全军放手一搏，本次战役总指挥骑二师师长孙长胜、副总指挥步211旅孙兰峰旅长亲自赶赴第一线指挥作战，袁庆荣指挥的炮兵团冒死前移，对敌军阵地展开猛烈轰击，三十五军特务营乘坐九辆火炮牵引车悄然突击，自百灵庙东南山口鱼贯向敌冲击。
经过反复的惨烈搏斗，特务营终于突破敌阵，突入到百灵庙，敌军全线动摇，兵败如山倒，日本特务机关长盛岛角芳不顾一切率先逃跑，日军高级军事顾问烟草谷与伪蒙军第七师师长穆克登宝也不甘落后，分乘汽车，一路狼狈向东逃窜。
上午九点三十分，傅作义指挥的晋绥军将士尽数收复百灵庙及周边地区，取得歼敌八百、俘虏近千的辉煌战绩，缴获敌军重炮三门、电台三部、轻重机枪和步枪数百支，以及两万袋面粉、大批弹药物资和燃油，自身伤亡仅三百余人，绥远抗战中最后的也是最痛快淋漓的一战自此结束。
喜讯传出，全国欢声雷动，被压抑已久的各地民众举行盛大庆祝游行，抗日名将傅作义的名字响彻九州。
经此一役，伪蒙军损失惨重，元气大伤，不得不急退百里，气焰尽消。
关东军司令部没想到傅作义麾下的晋绥军如此骁勇强悍，兼之南京中央军四个主力师正在徐徐北上，增援绥远一线，关东军试图通过占领绥远、威慑压迫华北的阴谋彻底破产，只能命令增援各部停止前进，有序后退，与士气如虹的晋绥军遥遥对峙，随后竟然厚颜无耻地发表声明，声称此次蒙军攻绥纯属防共和自卫，并非有其他目的，并警告说“中**队万一因此而累及满洲国，或发生中国全土濒于赤化之危殆事态时”，关东军即采取适当处置行动。
关东军的声明发表的次日，中国外交部在蒋介石的授意下，再次发表措辞强硬的声明：蒙伪匪军悍然犯绥，不问其背景与作用若何，决予痛剿，中国领土主权，不容任何第三者以任何口实加以侵犯或干涉，万一发生此种非法侵犯，必竭全力防卫。
日本当局顿感情况不对，关东军和华北驻屯军一面飞报国内大本营，一面派出各路密使，分赴北平、太原、济南等地，中日关系骤然紧张，欧美列强也逐渐发现中国政府在对日问题上的态度变化，纷纷派出使节，拜访南京政府和各路军阀，一时间整个京沪和华北地区政客如鲫，往来穿梭，数以百计的记者涌向华北和绥远。
这个时候，安毅和他的参谋班子却悄然搬到了清苑机场，并调张承柱教导团加强机场防卫警戒，赶到保定的各路记者尽数扑了个空
十二月三日，华北的第一场雪提前到来。
中午时分，雪过天晴，一架只有青天白日徽没有任何编号的容克三发运输机，徐徐降落在保定机场。
飞机熄火，舱门打开，安毅和胡家林、黄应武等将领大步迎上，与走下飞机的三十五军军长傅作义、副军长叶启杰