第二回最后说到，这孙悟空的身心很多都贯通归本了，也有了名号了，就该准备着上天当神仙了。源因都有了，那么下步该开华结果了，这个婆娑世界最终会发生什么样的事情呢，咱还接着说。
孙悟空宰了混世魔王，夺了大刀，就操演武艺，让孩儿们玩竹子木头刀枪，旗子哨子的都准备气了。担心人王禽王兽王扣个造反的帽子，这竹木刀枪哪能对敌，没有趁手的锋利家伙啊。这个时候，赤尻马猴还有通臂猿猴就来了说，傲来国里肯定有家把式什么的。现在，混世四猴就差六耳猕猴了，注意看，为什么叫混世四猴，各位看官明白了吧，闹了半天，就是要一步步的来，野心是注定的，能力是培养锻炼出来的，目标是逐渐扩大化的，先是刀枪并用，开战拒敌，称霸一方，最终实现更大的猴儿终极理想。这赤尻马猴还有通臂猿猴别看真实本领不大，完全不是如来评价的那么高大恐怖神通无限。但人家的地位是相当关键的，到了现在，这个指点迷津的作用基本就完成了，后来跟天兵天将二郎神他们打仗，这武把抄是真不怎么样，不过逃跑躲避的本事超一流的，远远高于独角鬼王还有牛魔王几个傻缺儿，用一个词来概括，就是狗头军师啊。
那这个混世魔王到底是有何指，以及后来孙悟空的六位结义魔王，西天路上的各种魔头，有没有相关的联系呢？这书里面对魔的看法，那是要灭杀或者皈依才行，简言之即炼魔。观音菩萨也说了，你杀魔没事，别宰人就行。为什么呢，这个魔是没法真正信佛的，只有人才有可能性。但矛盾就出来了，不是说什么众生平等吗？魔算不算众生中的一员？从四生六道的角度来看，魔是卵胎湿化生都有可能，勉强归属于畜生道。
咱们接着往下看就会发现，不是说所有的魔都放任由你孙悟空灭的，也不是讲所有的人就不让猴子宰了的。已经皈依后的魔不能杀，那个普通凡人你别当着我面就给搞死就成。
窃以为这魔应该是指的心魔，一念成佛一念生魔，那是对立统一的。在古印度，沙门有佛，婆罗门有魔，两家经过了先是对立后来达成无形妥协，但在印度长期历史上，基本上都是婆罗门教占了上风头的。唐僧师徒加小白龙计五圣这西天一路上，从某种程度上讲其实就是心魔斗争的过程，最后成了真了，但这个真就真的真吗？
扯得远了点，还接着说孙悟空，到了傲来国一座城池，人来人往，都在光天化日之下，这不是废话么？但作者为什么这样写，自己琢磨吧。掀起狂风连千秋宝座都吹倒了，也惊散了君王，看到馆库里面现成的器械，就给全部拿走了。人家赤尻马猴还有通臂猿猴毕竟妥当沉稳些，当初建议的是买或者造些，孙悟空哪有这个觉悟呢？这里再多说一下，那个通臂猿猴还有通背猿猴，愚以为都是指的一种猴儿，或许是笔误？无伤大雅，讨论也没有意思。
孙悟空满载而归，给猴儿们发了一圈，排营操练，当时的花果山一共四万七千多猴儿，肯定是最大的种群部落，现在鸟枪换炮了，七十二洞的妖王都给震住了，前来参拜猴王为尊，还上供儿呢。
别人都满意，孙悟空嫌弃自己的大刀着实榔槺。果然狗头军师又出馊主意了，去找龙王要件趁心的武器。可疑的是这俩种猴儿怎么知道的铁板桥下水通东海龙宫的，但也不管了。
孙悟空现在武艺非凡的，立马就去了，敖广忙相迎，问问猴儿有什么本事？其实人家龙王是心里没底儿，不知道这孙悟空究竟有多大本事，所以很客气，顺便探探口风儿。从轻的兵器开始一样一样来，试探一番，越来越心惊，实在想不起来自己还有什么玩意儿能顺了猴儿的心愿。
最后还是龙婆龙女提醒海里还有个神铁定子呢，这几天出现瑞相，可能是和来的猴子有际遇。从龙的嘴里得到的讯息是那如意金箍棒在东海根本没用啊，一点也不是电视里说的那么玄乎，但太沉了，抗抬不动的，闲着也是闲着凭他怎么改造送出也就是了。
不想那金箍棒还真就和猴儿有缘分，其实这个缘分在古代神话里还真的有，吴先生也顺水推舟一番。
人家龙王也没有心疼这个宝贝，不想孙悟空蹬鼻子上脸，还得要披挂，不给就要和你试试此铁，就给吓住龙王了，召集三个兄弟，凑了一套披挂给孙悟空，但是都甚为不平，阳奉阴违笑里藏刀，过会儿再打小报告。
孙悟空还嫌龙王们聒噪呢，就一路打出去，还回了水帘洞，卖弄了一番。这家伙，一身光鲜武器不凡的，就更吓得各洞妖王不行都来参拜。
这美猴王便更加得意，开始封将了，两个马骝元帅两个砰叭将军。这个马骝好理解，马流就是马骝乃猱也，就是一种聪明但狠毒的猴儿；这个崩芭将军太难想出其奥妙了，凯撒牵强附会的理解为，崩芭即砰叭是狙也，狙拍打胸口的声音，善于藏匿并突然袭击的一种猿，古人或者就此称狙为崩芭。
孙悟空安排了副手维持赏罚诸事，自己却访贤会友，结交了以牛魔王为首的六个王。这牛魔王后来还出现了，但是其他五个王就没了踪影的。
一日吃喝散伙后，悟空睡觉做梦被两个勾死