“……他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们的还要短促呢。我们可以活到五百岁，不过当我们在这儿的生命结束的时候，我们就变成了水上的泡沫……”
而她的祖母也确实回答了她的问题。并且让小美人鱼打消变成人类的想法，因为这个想法非常的危险。
不过小美人鱼却爱王子胜过一切，她决定去寻找她一直害怕的女巫，也只有她能够实现自己的愿望。
“我知道你是来求什么的，”女巫说。“不过，我美丽的公主，我还是会让你达到你的目的，你想要去掉你的鱼尾，生出两只腿，好叫你像人类一样能够行路。在太阳出来以前，赶快游向陆地。你就坐在海滩上，我的能力便会在这个时候生效。于是你的尾巴就可以分做两半，收缩成为人类所谓的漂亮的腿了。可是这是很痛的——这就好像有一把尖刀砍进你的身体。凡是看到你的人，一定会说你是他们所见到的最美丽的孩子！你将仍旧会保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不会跳得像你那样轻柔。不过你的每一个步子将会使你觉得好像是在尖刀上行走，好像你的血在向外流。如果你能忍受得了这些苦痛的话，我就可以帮助你。”
“我可以忍受。”小美人鱼用颤抖的声音说。
“可是要记住，”女巫说，“你一旦获得了一个人的形体，你就再也不能变成人鱼了，你就再也不能走下水来，回到官殿里来了。同时假如你得不到那个王子的爱情，假如你不能让他爱你和你结成夫妇的话。那么在他跟别人结婚的头一天早晨，你的心就会裂碎，你就会变成水上的泡沫，”
“我不怕！”小人鱼说。但她的脸像死一样惨白。
“但是这是要付出代价的，”女巫说，“在海底的人鱼们中，你的声音要算是最美丽的了，所以你要用你最美妙的声音来换这双腿。”
“不过，如果你把我的声音拿去了，那么我还有什么东西剩下呢？”小美人鱼不知道要是自己的声音没有了该如何让王子知道自己才是救他的人。
“你还有美丽的身材呀，你还有轻盈的步子和富于表情的眼睛呀。有了这些东西，你就很容易迷住一个男人的心了。还是说你没有了声音就失去了勇气吗？”
“就这样办吧。”小美人鱼下定决心说道。
而到这里今天的表演算是全部结束了，剩下的部分则会在明天演完。
等到观众意犹未尽的离开了之后，小智见到花子。
“妈妈？你怎么会在这里！”小智一想到他女装的样子被自己的妈妈见到之后满脸通红的。
“当然是看看自己的儿子卡哇伊的样子了。”见到连耳根都羞红的小智忍不住的调笑道。小智表演中的样子花子准备收藏起来，没有想到小智女装的样子意外的可爱呢！
“妈！”要是知道自己的妈妈回来的话小智怎么也不会来演。