唐僧师徒一行人过了凤仙郡，继续上路。光景如梭，又到了深秋之时。众行彀多时，又见城垣影影，着乡民询问，才知到了天竺国的下郡，地名玉华县。这县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。据说此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。
唐僧自然大喜，带着三个徒弟便前去拜见，顺便交换过关文牒。那玉华王三个小王子好武好强，见到孙悟空，猪八戒和沙僧三人，只以为是妖怪，不由分说的便动手。正所谓不打不相识，一番争斗之中，三个小王子自然被孙悟空，猪八戒和沙僧的武艺所折服。经过唐僧的解释，三个小王子方知，孙悟空，猪八戒和沙僧皆面丑而心善。三个小王子索性就拜了孙悟空，猪八戒和沙僧为师，学习武艺。
由于太过于仰慕孙悟空，猪八戒和沙僧三人，三个小王子便让工匠按照孙悟空，猪八戒和沙僧三人的兵器为蓝本，也各自仿制一把。
谁知，这兵器都能够引发出事情来。
要知道，金箍棒、九齿钯、降妖杖乃是孙悟空，猪八戒和沙僧的随身之宝，一刻不可离者，各藏在身，自有许多光彩护体。一旦离体，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。
却说在玉华州城北七十里的豹头山虎口洞，有一个黄狮精，黄狮精是一个功夫高强、为人低调、买卖公平、能与人类和平共处的妖精，手下有百十个虎狼彪豹马鹿山羊等小妖；这黄狮精见孙悟空三人的兵器光华万丈，一时糊涂，偷走悟空师兄弟的三件宝贝兵器。
随身兵器被偷，这还了得，自然导致了悟空师兄弟对他的围剿；
黄狮精本没有想吃唐僧肉，也不知道唐僧师徒四人的取经要打这里路过，他只是一时贪念，结果家破人亡。
单单黄狮精并没有什么，偏偏这黄狮精还有一个老祖唤作九灵元圣。
九灵元圣，又叫九头狮子；是太乙救苦天尊阁下的座驾。他趁天尊狮奴偷喝太上老君的轮回琼液沉醉之际，私下凡间，在玉华州竹节山九曲盘桓洞落草为妖三年，并收服当地地头蛇黄狮精、狻猊、抟象狮、白泽、伏狸、猱狮、雪狮；凭着在天宫工作经历、高强的法力和良好的个人修养，它被六位狮子精尊称为“祖翁”，六狮为猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象。旗下徒子徒孙无数。九灵元圣在玉华州一带生活相对低调，与人类和谐相处，这是一个很奇葩的妖怪。
说九灵元圣奇葩，第一，对唐僧肉不感兴趣。第二，他是最有情义的。第三，也是最善良的，是具有一颗无边无际的心。这一点可能是跟太乙救苦天尊学的。
徒孙被杀，九灵元圣讲情义，自然要报复，就跟孙悟空刚上了。
这九灵元圣忒也了得，一口便擒来八戒唐僧以及玉华国国王全家。抓来后也没蒸也没打算煮，就是拿柳棍鞭子抽，帮孙子们报仇。不过九灵元圣心善，抓来后也没蒸也没打算煮，就是拿柳棍鞭子抽，帮孙子们报仇。
孙悟空搞不过这九灵元圣，便去请太乙救苦天尊。
在太乙救苦天尊的帮助之下，孙悟空才算救回了唐僧，猪八戒，沙僧以及玉华国国王全家，欢欢喜喜的继续上路去了。
唐僧一行人又行了五六日程途，忽见一座城池，却是金平府。师徒四人在金平府住了两天，正是元宵时分。
元宵当晚，城中灯火辉煌，笙箫和歌曲的声音不绝于耳。唐僧师徒四人来到金灯桥口，就看见三盏像水缸那么大的金灯挂在柱子上，点的油有一种很特别的香气。唐僧一问才知道灯里面点的是名贵的酥合香油，三盏灯的油价值白银五万余两，都是本府的百姓缴纳的。
正说话的时候，半空中突然响起了呼呼的风声，吓得看灯的人连忙四处隐藏回避。僧人们都说∶“风来了，是佛爷看灯来了，我们赶快回去吧！”
唐僧听说后就要留下来拜佛，顷刻之间，风中果然出现了三位佛身，唐僧慌忙跪下参拜，孙悟空一看却是三个妖怪。
孙悟空还没来得及张口，一阵狂风刮过来，唐僧立刻就不见了。猪八戒急得东找西找，沙僧也远近四处呼喊。孙悟空说∶“兄弟们不用再叫了，师父已经被妖精捉走了！你们两个和其他的僧人一起回寺看守行李马匹，我跟着这股狂风去追！”说完就直奔而去。
孙悟空追到天亮，风突然停了，孙悟空落在一处山崖上，正在寻找路径，就看见有四个人赶着三只羊走了过来。孙悟空用他的火眼金睛仔细一看，原来是年、月、日、时四位功曹变的，他们是特地来告诉悟空∶这座山叫青龙山，山上有个玄英洞，住着三个妖精。
分别是辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王，都是修行多年的犀牛精。辟寒大王手使一把钺斧，是妖精的魔头，辟暑大王使用一杆大刀，辟尘大王使的是少见的奇挞藤，三妖怪都能飞云步雾，多种变化。三妖魔设计捉住唐僧，正在算计怎么个吃法，孙悟空、猪八戒和沙僧打上门来，妖魔仗着人多势大，又捉住八戒、沙僧。孙悟空人少力单，只好上天搬救兵，玉皇大帝派二十八宿中的角木蛟、井木犴、奎木狼、斗木獬捉拿妖怪。那三个妖魔一见四木禽星，纷纷逃窜到西海中，西海龙太子率兵相助悟空，捉住三个妖魔，救出唐僧、八戒和沙僧。
这三个犀牛精倒也了得，个个都能飞云步雾，多种变化。可惜，比人多势众，还是比不过天庭和佛门。这就是无知导致的