盘古死后又过了很多年，大地出现了两个兄妹神：哥哥伏羲和妹妹女娲。女娲神看大地太孤寂，就想创造一种新的生命，于是她抓起了地上的黄土，仿照自己和哥哥伏羲的模样，揉团捏成一个个小人的形状。这些泥人一放到地面上，就有了生命，活蹦乱跳，女娲给他们取名叫做“人”。就这样，她用黄泥捏造了许多男男女女的人。但是用手捏人毕竟速度太慢，于是女娲顺手拿起一截草绳，搅拌上泥浆向地面挥洒，结果泥点溅落的地方，也都变成一个个活蹦乱跳的生命，具人形的成了人，像人形的成为猿猴；形状不象人的，有的变成飞禽走兽，小的变成爬虫，再小的泥浆就成了昆虫。于是大地上到处都有了人类和动物活动的踪迹。女娲还使男女相配、雌雄相交，叫他们自己生育后代，一代一代繁衍。大千世界就这样诞生了。
在世界产生的早期，人类万物在诸神的带领下，和睦相处，过着快乐祥和、富足安康的生活。但盘古开天辟地时，浊气沉在地底，经过千万年的郁结，化为邪气，不断侵蚀在地上生存繁衍的万物，最开始受影响的是细小的昆虫，很多昆虫成为自私嗜血的害虫；后来爬虫、动物也有不少受到影响，变成残忍的毒虫、猛兽；再后来也有部分人类受到影响的，变成自私自利的坏人；最后即使神仙也不能幸免，少数定力不够的神仙受到邪气蛊惑，有了私心yù_wàng。
却说在神州大地，同时存在着由神灵统领的几个部落，各自相安无事了几千年。终于有一天，蚩尤私欲膨胀，决心率领部落向其它诸神带领的部族开战，想独自拥有整个世界。他进入华北地区，首先与炎帝部族发生了正面冲突。蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部，用武力击败了炎帝族，并进而占据了炎帝族居住的“九隅”，即“九州”。炎帝族遂与黄帝族联合。正邪双方在涿鹿展开大战。第一次交锋，蚩尤调动地下浊气，形成漫天大雾；他率领部族乘浓雾偷袭炎黄部落。双方军队整整对峙了七七四十九天。一天，黄帝梦见伏羲开示，醒来后命令大臣风后制作指南车，在军车的上方安装一个铜制的小人，不论车转向何方，小铜人的手臂总是指向南方。黄帝有了指南车，不再受浓雾所困，把蚩尤带领的部族军队围困在涿鹿之野。
黄帝命六路大军发起总攻，一举把蚩尤军队全部消灭。蚩尤见大势已去，只好一人逃进一片枫树林。黄帝手下大将、龙族首领应龙赶上将蚩尤擒住，手起刀落，将他的头砍落在地。黄帝指着蚩尤的尸体说：“蚩尤受邪力蛊惑，变得好战斗勇，这是他的命运。但他发现了金石，教民学会了冶炼铜铁，这又是他的一份功劳……”命人把他的尸体好生装殓、秘密埋葬。
这次大战后，诸神会商，汲取从前的经验教训，要避免生灵涂炭，还世界安宁祥和，必须根据已经存在的状态，把世界重新划分为三界，即天界、地界、魔界，并确立行之有效的律条。
天界是诸神的世界，他们身体极为清净，没有生死，不受尘垢染污，就像琉璃一样充满著光明，两眼更是清澈明亮。神仙无情无欲，更以仙乐清扬作为日常，乃至饮食衣物，只要心念一动，就应念而至；只要心有所想，就能心想事成，因而心态上能时常保持欢悦适意。神仙也按照原来在分界前具备的能力和法术，各有分工，在天帝统治下，维持三界铁律，监管三界，但不再直接插手与天界无关的事务。
地界是诸神、人类万物、甚至魔界曾经共同生活的世界，也是三界的基础。为了更好实现分界有序管理，又分为龙族、人间和生物道。龙族曾奉黄帝之令讨伐蚩尤，头领应龙杀了蚩尤而成为功臣。龙族天生异禀，四肢强壮，能腾云驾雾、呼风唤雨、法力高强。受诸神托付，留在人间，一部分保留原本法力、掌管五湖四海；一部分化身人形、失去法力，在真龙天子的带领下，各镇一方，代天牧民，统治地界。人间又称人道，或称人类，是常人所处的俗世，有生死轮回、七情六欲、喜怒哀乐。生物道则是在地界生活的飞禽走兽、爬虫植物等一切有生命的低等生物，它们为人类所驱使与利用，遭受比人类更多的苦难和艰辛。
魔界本来是地界众生魂灵寄居的世界，后来天界、地界被奸邪魔化了的神仙或修道之士也被罚入魔界。因此，魔界因身份不同，又分为妖魔道和地狱：在妖魔道，妖魔具有神仙的法术和能力，但心地不纯，不被天界接纳，常常自暴自弃，侵入地界，以统治和利用地界众生为乐；地狱则是拘押并惩戒妖魔鬼怪和犯错的人或生物魂灵的地方，这里的众生，不但没有一丝的喜悦，还备受各种酷刑折磨。
三界确立后，诸神为了奖善惩恶，引导三界走向大同，确立“六道轮回制度”。所谓轮回，就是三界六道（神仙、龙族、人、生物、妖魔、地狱）上下浮沉、