当时，日本人同时使用着几种外交密电码。其中最机密的密码系统被称作紫码，用于东京与驻外使馆的电报；而密级较低的、被称为j码的密码则用于外务省与许多驻外领事馆的电讯，自然也包括檀香山的总领事馆。美国人给对紫码及其派生码的破译取了一个神奇的名字——“魔术”。“魔术”挥了一定的作用，比如，1941年7月19日，美国破译日本驻广东总领事于14日给外务省的电报，得知日本将以法属印度支那为基地，进占新加坡，以空军和海军“坚决粉碎英美的军事力量”。这份情报的直接后果是美国和英国、荷兰等国冻结日本资产。此外，美国还成立了以麦克阿瑟为的远东陆军部队。
而且，美国有了“魔术”，就意味着美国政府事实上完全知道东京给驻美大使野村吉三郎的指示及他从大使馆回的报告，吉川的电报自然也不会例外。
遗憾的是，美国人并没有充分利用“魔术”的潜力。由于缺乏制造紫码破译机的元件，到1941年，美国总共只有8架紫码破译机。华盛顿有4架，分给陆海军各2架；菲律宾麦克阿瑟处有1架，因为那里是截收日本电讯效果最好的地方；另外3架则送给了英国。这样一来，夏威夷地区就没有紫码破译机。再加上没有足够的无线电设备，各个监听站截收到的电讯无法迅地往华盛顿，只得使用普通航空邮路寄送。如果天气情况不好，就只好改用火车或是轮船传递电讯。当时，夏威夷和美国本土之间每周只有一次空中航班。
截收到的电讯即使传到了华盛顿，仍然无法立即挥作用，还要经过一个复杂的处理和分级过程。先，电讯要被送到陆海军的通信局，有他们负责电讯解码，然后再交给陆海军情报局的远东科，由那里的工作人员翻译成英语。最后，电报译文才送给有关人士阅读。为了保证“魔术”秘密不致外泄，1941年的一项协议规定，有资格阅读“魔术”情报的权威人士只有12位，即所谓的“十二使徒”，其中包括总统罗斯福、总统军事顾问埃德温·沃森少将、国务卿科德尔·赫尔、陆军部长史汀生、陆军参谋长乔治·马歇尔上将等人。而太平洋舰队司令官金梅尔和夏威夷陆军部司令肖特都没有权利看到“魔术”情报。只有在“十二使徒”看完情报，并决定相应的对策再下到前线各部队，部队长才能获悉情报的大致内容和上级的相应决策。
第三部的小川贯玺大佐通过日本驻夏威夷总领事喜多给吉川来一封电报，要求他把珍珠港水域分为五个部分，报告太平洋舰队主要舰艇在水域内的停泊位置。
夏威夷陆军部所在地沙夫特堡的监听站准确地截收到了这封电报。9月28日，未被破译的电报由轮船送往旧金山，运到华盛顿的陆军部时已是1o月3日了。1o月9日，陆军情报局将其翻译成英文。从该电报被截收时算起，半个月的时间过去了。由于夏威夷没有紫码破译机，金梅尔和肖特两位将军自然无法及时知道日本人已经准备对太平洋舰队下手了。
美国陆军情报局远东科科长鲁弗斯·布拉顿上校通过对这份所谓的“炸弹弹着点标示图”的分析研究，认为日本人对珍珠港表现出了不寻常的兴趣。可是，他的上级们都认为这是海军的事情，而他的海军同行们则把它视作日本人简化通讯和降低成本的企图。更为荒唐的是，海军作战部长斯塔克一直以为太平洋舰队司令官金梅尔海军少将了解“魔术”情报，于是，这份“炸弹弹着点标示图”就被束之高阁了。
11月5日，“魔术”破译了东京外务省致野村大使的指示：应做出最后的努力进行谈判，如果谈判失败，太平洋的局势将处于“动荡的边缘”。美国驻日本大使约瑟夫·格鲁大使再次提醒国务院，这轮谈判的失败将导致一场“全力以赴的殊死斗争”，日本“将不惜冒举国玉碎的风险，以免受经济封锁的影响，而不向外国压力屈服”。
12月3日，“魔术”破译了外务省致喜多总领事的电报。电报要求喜多每天汇报珍珠港内的军舰进出情况，以及在珍珠港上空是否有阻塞气球防护网，有否防鱼雷网等情况。但是，“魔术”同时现，日本对菲律宾、美国西海岸和巴拿马也同样有兴趣，这种情报如果不加特别分析，没有特别的警惕性，情报人员很难意识到日本海军的真正目标所在。
12月5日，“魔术”截收到吉川猛夫自夏威夷的情报，报告5日下午港内舰只的情况，可是，这份情报没有得到及时处理，而是被保留在文件筐里。
应该说，借助“魔术”，美国在战争爆前确实掌握了一个很好的情报来源。美国情报界从中了解了日本的开战意图，知道战争的爆不可避免。但是，“魔术”的缺陷是显而易见的。它只说日本准备打仗，但何时打，怎么打，“魔术”一概没有涉及，从而为美国留下了一个情报缺口。而且，“魔术”破译的是日本的外交电报，而对美国更为有用的却是日本的陆军电报、尤其是海军电报，这些，“魔术”都无能为力。